招商银行拟配售融资 每10股配售不超过2黄连股票代码.2股

零息票债券（zero coupon bond）：是不付出利息的债券，通常在到期日按面值付出给债券持有人。投资者经过以债券面值的扣头价买入来获利。这类债券能够在发行时参加扣头，或由一家银行除掉息票，然后包装成为零息票债券发行。

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招商银行7月18日发布的董事会抉择公告称，将以A+H配股方法融资不超越350亿元人民币，征集资金将用于补偿本钱金。到一季度末，招行本钱足够率和中心本钱足够率别离为10.91%和7.66%。剖析人士以为，尽管招行于2010年完结220亿元配股融资，但现在其间心本钱足够率显着低于新监管规范最低要求。

每10股配售不超越2.2股

公告称，本次配股按每10股配售不超越2.2股的份额向整体股东配售，A股和H股配股份额相同。A股配股选用代销方法，H股配股选用包销方法。

此次配股以到7月15日总股本21,576,608,885股为基数测算，合计可配股份数量不超越4,746,853,954股。其间，A股可配股份数量不超越3,886,548,794股;H股可配股份数量不超越860,305,160股。本次配股融资总额最高不超越人民币350亿元，终究融资总额依照实践发行时的配股价格和配股数量确认。

公告显现，配股方案尚须经股东大会表决，自同意之日起12个月内有用。此次配股征集资金在扣除相关发行费用后，悉数用于补偿本钱金，进步本钱足够率。详细发行机遇将依据银监会、证监会及香港联交所核准情况及商场情况确认。

招行行长马蔚华4月1日在2010年度成绩发布会上表明，因为监管部门进步监管规范，招行会考虑在恰当时分经过外部融资补偿本钱，争夺在每个发展阶段都到达监管要求，正在施行的二次转型战略将不断经过内生本钱补偿绝大部分本钱缺口。依照银监会2009年下发的《关于完善商业银行本钱补制的告诉》要求，全国性商业银行计入隶属本钱的次级债券不超越其间心本钱净额的25%，按2010年底招行中心本钱净额1163亿元核算，其已发行次级债已高于该份额，新发次级债已无空间，因而股本融资成为仅有或许的选项。

商场人士介绍，现在，股本融资方法首要包含配股、增发、认股权证、可转债等。招行终究挑选以配股方法补偿本钱金并不意外。对A+H上市公司而言，让境内外投资者享有相等参加时机较可获得商场认可。

自世界金融危机迸发后，我国银监会继续加强审慎监管力度，连续出台多项相关监管方针。4月27日，银监会正式发布《我国银行业施行新监管规范的辅导定见》，其间心内容之一是将非体系重要性银行最低本钱足够率监管要求从8%进步至10.5%、最低中心本钱足够率从4%进步至8.5%，增设根本由普通股构成的中心一级本钱足够率，最低要求设定为7.5%。普通股作为中心一级本钱对银行本钱足够情况的重要性愈加杰出，对杠杆率具有决定性影响。商场人士表明，正在修订中的《商业银行本钱足够率管理办法》或许会在买卖对手、债项期限及特定财物组合等方面进步本钱要求。

今年以来，各家银行纷繁经过多种方法补偿本钱金。

华夏银行4月发布定向增发成果公告，定向增发融资约202亿元。这以后，北京银行发布公告称，该行定向增发方案获股东大会高票经过，拟定向增发融资不超越118亿元。民生银行5月经过拟揭露发行不超越200亿元A股可转化债和新增发行不超越H股总股数40%的再融资方案。光大银行H股IPO6月获证监会同意，拟融资额约400亿元人民币。中信银行6月24日正式发动A+H配股，融资不超越260亿元人民币，依照每10股配售2股的份额向整体股东配售，于7月7日成功施行A股配股，有用认购资金达175.61亿元。

工商银行、农业银行、我国银行、建设银行上半年别离推出或完结380亿元、500亿元、320亿元和800亿元人民币的次级债发行方案。整体来看，国有大行因为中心本钱相对足够，以补偿隶属本钱为主，中小股份制银行因为中心本钱遍及较低，以补偿中心本钱为主。