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wx 2022-12-09 19:30:16 6

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9月13日，远洋集团控股有限公司（03377.HK，下称“远洋集团”）发布公告宣告，成功发行6亿美元境外次级永续债券，票面利率仅为4.90%。据悉，此次发行发明了曩昔两年来亚洲最大的房地产公司次级永续债发行，并完结我国房地产发行人在境外美元次级永续债商场的最低发行利率和最低票面利息。

此次发行的境外次级永续债券，管帐认定为100%权益；被穆迪和惠誉认定为50%的权益东西。远洋集团表明，这将有用改进远洋集团相关债款目标，优化债款结构，下降长时间融本钱钱，坚持稳健的财务状况，进一步支撑远洋集团事务转型和立异开展。

公告显现，经扣除有关发行本钱证券敷衍的任何扣头、费用、佣钱及开支后，发行本钱证券的估量所得金钱净额将约为5.95亿美元，发行人依据适用法律及法规将所得金钱净额转借予公司及/或其隶属公司用作一般公司用处。

远洋集团表明，此次发行恰为远洋集团成功完结香港联交所上市10周年前夕。现在这一买卖已取得近200位投资者参加，订单总规划超越45亿美元，超越7倍的超量认购倍数，票面利率从初始价格指引5.375%成功收窄至4.90%。

这是远洋集团自2015年美元债券发行后初次重返境外债券商场。于2017年7月在国家开展变革委员会完结外债挂号后，远洋集团于9月7日至11日在香港、新加坡及伦敦打开买卖路演；9月12日债券开端簿记；终究完结发行规划6亿美元。此次发行正值9月债券商场旺季，一级商场新发行供给量较大，且国际商场存在许多阻止要素。但远洋集团依托本身优质信誉，仍取得了较高超量认购倍数并成功完结定价。

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