我国邮政储蓄银行(下称邮储银行)在香港的初次揭露募股(IPO)以每股4.76港元定价,接近招股价区间低端,集资总额达576.27亿港元(74亿美元),成为继阿里巴巴(NYSE:BABA)于2014年赴美上市之后全球第二大体量的IPO。
依据此前招股文件,邮储银行此次赴港上市拟发行121.07亿股H股,约占总股本的15%,定价区间4.68港元至5.18港元,4.76港元的定价接近定价区间低端。
六名柱石投资者合共认购总值57亿美元的股票,约占此次IPO的77.02%。
香港媒体《信报》征引音讯指,此次邮储银行IPO香港揭露出售部分录得1.6倍超量认购,接获逾3万份认购请求,世界配售部分获近5倍超量认购。
股票估计将于9月28日于港交所挂牌买卖,股票代码“1658.HK”。
上市请求文件显现,邮储银行成立于2008年,现在,具有我国商业银行中最大的分销络及客户根底。到2016年3月31日,该行财物总额达7.71万亿元,共有4.01万个经营点,掩盖我国一切城市及98.9%的县域区域,个人客户数目5.05亿户,超越我国人口总数的三分之一。
与我国其他商业银行比较,巨大的分销络令邮储银行手握很多零售储蓄,财物结构差异性显着。
到2015年12月31日,该行个人存款占存款总额份额的85.4%,个人银职业务对该行的税前赢利贡献度达46%。到2016年3月31日,该行不良贷款率0.81%,远低于职业1.73%的平均水平,拨备掩盖率286.71%,相同优于大型商业银行154.73%的平均水平。
成绩数据显现,在2013年、2014年及2015年,邮储银行年内经营收入分别为1452.45亿元、1738.75亿元以及1906.33亿元,净赢利分别为296.68亿元、325.67亿元以及348.57亿元。