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美股连续大跌(银狐金融数据)

wx 2022-12-09 15:15:20 6

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军工板块午后走强，华讯方舟、通光线缆等涨幅居前

美股连续大跌(银狐金融数据)

当时军工板块整体估值水平处于合理区间中下部，因为未来两个月潜在的驱动要素较多，短期看好板块后续体现，主张调整中添加装备。

主张持续要点重视以中航系、航天系企业改制和本钱运作为代表的军工国有企业变革和科研院所改制推动状况，以及军民交融战略推动，子职业主张要点重视通航范畴和军工电子信息化范畴。

方针和短期主题。科研院所改制仍是重视要点，特别是中航系和航天系变革推动。《关于国有控股混合所有制企业展开职工持股试点的定见》已于日前发布，加之前期出台的包含《关于经济建设和国防建设交融开展的定见》等在内的相关文件，非国有本钱直接进入军工企业、国有本钱直接进入非国有企业、国有企业职工持股及新设渠道交融不同本钱等方面的作业将有望进入快速推动期。

此外，航天范畴包含天宫2号、长征5号及神舟11号发射都已排上日程，珠海航展也将接连进行，包含低空空域相关办理方针、斗极民用立法、军民交融相关方针（领导小组、“十三五”规划等）等一系列职业相关方针也有望鄙人半年接连出台，后续职业相关方针、主题事情相对密布，有助于驱动职业保持高景气量。

出资主张。根据国家对军民交融战略的持续、快速推动与对军民交融范畴企业的较大支撑力度，以及民从军的巨大开展空间，考虑到后续军民交融方针有望接连出台、军工职业国企变革开展有望加速，咱们引荐要点重视的标的为中航飞机（中航工业防务财物的潜在整合渠道）、中航机电（航空机电体系财物的整合渠道）、航天长峰（研究所改制理论弹性最大的标的）、航天机电（航天八院研究所改制潜在阻力较小、开展有望超预期）、四创电子（获益于通航范畴开展及电科系大类财物的整合）、春兴精工（民从军志愿激烈）、雷科防务（较为朴实的军工信息化标的）等。

OLED板块午后走强，星星科技、合力泰等涨幅居前

AMAT发布Q3财报，公司本季经营收入28.21亿美元，同比增加13.29%；盈余5.05亿美元，同比增加53.50%。从AMAT新增订单额来看，来自我国的设备订单接连两个赛季超越800亿美元，占同期全球新增订单的25%左右。考虑到几条重量级的产线没有落地，来自我国大陆的订单还将持续保持高水位。预期未来3-5年全球有才能进入到我国半导体产业链的设备厂商都将获益。

中银世界表明，国外企业主导OLED资料供应，国产化逐步推动。现在，OLED发光资料单体的组成技能专利首要把握在韩国、日本、德国和美国厂商手中，膜资料供货商也首要是国外企业。国内企业正在奋力追逐，逐步推动OLED资料国产化进程。国内企业当时首要从事OLED发光资料中间体和提高前资料出产，也在活跃布局TAC膜、COP膜、水汽阻隔阂等范畴，有望在OLED盛世开展中，分得盛宴。

出资战略方面，引荐OLED资料职业。要点引荐OLED中间体和单体粗品龙头万润股份、OLED膜资料供货商康得新，重视瑞联新材（OLED中间体和单体粗品）、濮阳惠成（OLED中间体）、新纶科技（TAC+COP膜）。其作为国内OLED资料的领头羊和先行者，将在OLED开展疾风中繁荣强大。

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