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国芳集团和铭普光磁今天可申购;六部委联手，方针强力推动逾千亿VOCs监测管理商场发动;旺季将至，策划大计，河北将打造雄安旅行立异展开演示区;下一年DRAM产能扩张仍趋缓，供应吃紧态势或将接连;固废污染防治持续推动，无害化处理迎宽广空间;国产大飞机再度斩获订单，有望助推工业链展开;青海盐湖挖掘千亿“金矿”，膜法提锂催生膜设备巨大商场;包装纸职业迎来提价潮，纸企盈余有望持续提高。

6月30日：短线大盘还有回调要求 7月行情

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一、主题时机

1、六部委联手，方针强力推动逾千亿VOCs监测管理商场发动

环保部、发改委等6部委近来联合印发《“十三五”挥发性有机物污染防治作业方案》。《方案》要求，到2020年，树立健全以改进环境空气质量为中心的VOCs(挥发性有机物)污染防治管理体系，施行要点区域、要点职业VOCs污染减排，排放总量下降10%以上。

评：跟着大气污染管理的推动，2017年VOCs管理有望进入加速期。《京津冀及周边区域2017年大气污染防治作业方案》提出，全面推动石化、医药、轿车、包装印刷等职业VOCs归纳整治，10月底前基本完成整治作业。业界人士估量，在方针强力推动下，“十三五”期间VOCs管理商场将迎来爆发式添加，商场规划估计将超越1500亿元。VOCs监测与管理商场呈现一批技能抢先和项目经验丰富的公司。因为我国没有树立VOCs污染企业的源清单，源头减排刚刚起步。因而近期VOCs管理的商场空间首要是两部分，一是监测设备投入;另一部分为要点企业自行或许托付第三方施行的VOCs收回和结尾管理的投入。雪迪龙(002658)在最新承受组织调研时表明，将大力拓宽VOCs商场并加强研制力度，抢占商场先机。公司2016年定增募资11.84亿元用于VOCs监测体系出产线建设项目等。公司承当了“固定污染源废气VOCs在线/便携监测设备开发和使用”国家严重科学仪器研制和工业化项目，现在已有部分订单。先河环保(300137)为河北企业，公司在互动渠道表明，雄县包装印刷业18亿VOCs管理项目现已展开，有助于公司在VOCs管理范畴树立抢先优势。

2、旺季将至，策划大计，河北将打造雄安旅行立异展开演示区

据新华社19日报导，从近来举办的“创立全国全域旅行演示省动员大会”上得悉，河北省将优化全域旅行空间布局，打造雄安新区旅行立异展开演示区。依据近来出台的《河北省人民政府关于加速创立全国全域旅行演示省的定见》，河北将把旅职业培养成为完成新旧动能转化的重要引擎和国民经济的重要支柱工业。

评：雄安新区具有华北区域极为稀缺的湿地资源，而白洋淀也一向作为“华北明珠”而为世人所知。雄安新区建成之后，也将成为京津冀的一颗“生态明珠”。有数据显现，新区建立后，白洋淀游客数量同比暴增245%，十一长假将至，白洋淀旅行料将再现井喷。探路者(300005)旗下易游全国已推出雄安新区(白洋淀)旅行产品。此外，公司在保定区域具有12家门店。首旅酒店(600258)旗下卓润温泉建国酒店是落户雄安新区的首家高端品牌酒店，将获益雄安旅职业添加。首届保定市旅行工业展开大会将于9月21日举办。期间将展开“旅行+工业”展开高峰论坛、旅行文明展现推介会、全市旅行作业推动会等活动。

3、下一年DRAM产能扩张仍趋缓，供应吃紧态势或将接连

跟着四季度挨近，全球三大DRAM厂接连举办针对下一年产能规划的年度战略会议。据集邦咨询半导体研究中心查询，2018年各DRAM厂的本钱开销方案皆倾向保存，意味着产能扩张乃至技能转进都将趋缓。预估2018年DRAM工业供应添加率将维持在近年低点，低于需求增速，供应吃紧的态势将接连。

评：因为智能手机新品很多出货，且内存容量纷繁晋级，带动首要电子元器件和原材料价格上涨。服务器及数据中心的微弱需求也是一大拉动要素，曩昔一年DRAM价格已完成翻倍，上游厂商有望获益。紫光国芯(002049)的DRAM存储芯片及内存模组系列产品营收增幅较大;太极实业(600667)子公司海太半导体首要接受海力士的内存产品封测事务。

4、固废污染防治持续推动，无害化处理迎宽广空间

全国人大常委会固体废物污染环境防治法法律查看组第2次全体会议19日举办。会上提出，查看固体废物污染环境防治法施行状况，是本年全国人大常委会监督作业的要点。要坚持绿色展开，推动固体废物减量化、资源化、无害化，做到高效使用、节能降耗，完成变废为宝、化害为利。

评：券商研报指出，我国乡镇废物产量巨大，2006至2015年间，我国日子废物无害化处理缺口累计超越3.6亿吨，估计“十三五”期间日子废物燃烧处理才能复合增速将到达22%，“工程+运营”商场挨近3000亿元，职业高添加有望接连。启迪桑德(000826)在废物终端处置、再生资源收回现已完成全国性布局，打造固废全工业链;东江环保(002672)是国内危废职业龙头，危废处理资质全、掩盖面广、规划大。

5、国产大飞机再度斩获订单，有望助推工业链展开

我国商飞公司19日在第17届北京世界航展上宣告，国产大型喷气式客机C919获得了来自四家航空租借公司签定的总数130架的新订单。至此，C919总订单数增至730架。我国商飞公司商场营销部部长党铁红表明，现在C919客机也向欧洲航空局提出了类型合格证的请求，合格证的获得对未来开辟海外商场，特别是欧美商场是一个重要的先决条件。

评：组织估计，到2035年，C919国内商场将达640亿至853亿美元，全球商场达711亿至948亿美元。C919持续获得订单将助推工业链的展开，相关原材料和零部件及机体结构件制造商、供货商获益明显;中游的体系级归纳供货商也将在工业链中占有一席之地;下流的飞机整机集成商长时间处于职业独占位置，是工业展开的较大获益者。博云新材(002297)子公司长沙鑫航与合资公司霍尼韦尔世界联合获得C919机轮刹车体系独家供货商资历;中航飞机(000768)是C919机身、机翼等要害部件首要供货商。

6、青海盐湖挖掘千亿“金矿”，膜法提锂催生膜设备巨大商场

近期，国内盐湖提锂技能连获打破。上星期，五矿盐湖公司第一批150公斤工业级碳酸锂产品在青海盐湖顺畅下线，标志着五矿盐湖全面进入工业化盐湖提锂阶段。一起，青海盐湖股份部属蓝科锂业下月晋级改造工程完工后，可直接出产电池级碳酸锂。据组织测算，2019年青海盐湖提锂总产能估计达11万吨，依据《青海千亿元锂电工业展开规划》，到2020年青海方案锂电工业产量达780亿元以上，到2025年达1800亿元以上。

评：业界以为，从蓝科、五矿干流技能道路看，均选用膜分离技能来大幅下降镁浓度，从而下降后续提锂的难度。因为高矿化度、高盐度的盐湖卤水极易形成膜污染，一方面临膜的稳定性、耐酸碱性都提出了极高要求，另一方面纳滤膜、反渗透膜也成为提锂中重要耗材。盐湖提锂产能大增将催生膜设备巨大商场。久吾高科(300631)规划出产的膜设备被用于蓝科锂业膜法提锂试验并证明技能可行，并具有卤水提取电池级锂设备的多项专利;南边汇通(000920)子公司年代沃顿是国内仅有反渗透膜出产商，技能抢先。

7、包装纸职业迎来提价潮，纸企盈余有望持续提高

据我国纸报导，近来国内包装纸职业迎来提价潮。自9月11日玖龙、联盛等职业龙头再次上调价格后，9月15日到9月19日又有多家造纸企业跟涨。9月19日福建联盛纸业上调AA级牛卡200元/吨。部分包装纸企业一次性调高到达500元/吨，上调起伏近10%，近一个月累计涨幅已超越30%。

评：组织以为，跟着国庆、中秋、双十一等节假日的降临，包装纸职业将进入消费旺季，需求端对箱板、瓦楞纸等有较强支撑。此外，10月底，北方进入供暖季之后，民用排污量的添加将对工业排污的目标构成压力，有望进一步导致箱板、瓦楞纸的职业开工率下滑，令职业的供求关系持续坚持严重的态势。跟着供需结构的持续改进，包装纸价格将持续攀升，纸厂吨纸盈余有望进一步提高。可重视山鹰纸业(600567)、博汇纸业(600966)等包装纸龙头公司。

二、昨晚今晨外盘

1、美股

标普500指数收涨2.78点，涨幅0.11%，报2506.65点，接连第三天创收盘纪录新高。道琼斯工业均匀指数收涨39.45点，涨幅0.18%，报22370.80点，接连第六天创收盘纪录新高。纳斯达克归纳指数收涨6.68点，涨幅0.10%，报6461.32点。2017年迄今，标普第36次创收盘纪录新高，纳指第49次创收盘纪录新高。

2、原油

美国WTI 10月原油期货收涨0.02美元，涨幅0.04%，报49.91美元/桶。

3、黄金

美国COMEX 12月黄金期货收跌20美分，收于1310.60美元/盎司。