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蒙娜转债072918申新华日报报业集团购价值分析

wx头像 wx 2022-12-07 21:55:50 6
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蒙娜转债8月16日申购，评级AA，转股价值106.14，合理价格大约121-125左右。

8月16日：短线大盘盘中还有回调压力 本周

今天可申购新股：悦安新材。今天可申购可转债：晶瑞转2(债)、蒙娜转债(债)、牧原转债(...

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基本情况

1.申购代码：072918

2.配售代码：082918

蒙娜转债072918申新华日报报业集团购价值分析

3.正股代码：002918

4.正股称号：蒙娜丽莎

5.发行总额：11.68亿元

6.信誉等级：AA

7.配售方法：352股正股配售1000元可转债

8.票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

9.正股价：28.87元(8月13日收盘价)

10.转股价值：106.14元

11.转股溢价率：-5.78%

12.转股价下修：接连20个买卖日中至少有10个买卖日的收盘价低于当期转股价格的85%时

13.有条件回售：最终2个计息年度，假如公司股票在任何接连30个买卖日的收盘价格低于当期转股价的70%时

14.强制换回：接连30个买卖日中至少有15个买卖日的收盘价格不低于当期转股价格的130%时(含130%)

15.估计首日上市价格为125元左右

公司简介

对应正股蒙娜丽莎，公司致力于高品质修建陶瓷产品研制、出产和出售。修建陶瓷是用于修建物饰面、修建构件的陶瓷制品，详细可分为陶瓷砖、陶瓷薄砖、陶瓷薄板、修建琉璃制品、饰面瓦和陶管等产品。发行人出产的修建陶瓷产品一陶瓷砖和陶瓷薄板为主，广泛应用在住所装修装修和公共修建装修装修中。

首要危险点：1、应收账款坏账危险：陈述期内，公司应收账款账面价值分别为5.56亿、6.09亿、8.16亿和8.2亿，占公司流动资产的比重分别为15.39%、16.10%、16.05%和15.90%;

2、存货规划较大危险：陈述期内，公司存货账面价值分别为8.9亿、10.86亿、15.13亿和17.53亿，占各期末流动资产的份额分别为24.63%、28.73%、29.76%和33.98%。

申购主张

蒙娜转债收盘在28.87元，处于近两年的中位;对应PE为15.2倍，对应PB为3.27倍，同样在中心的方位，股价的安全边沿一般。发行人评级AA，预算债底价值约91.2，债底维护较好;转股价值约106.14元，转股价值较高。

公司处于建陶职业一级队伍，工程+经销双轨形式促进营收坚持稳健增加，中心掩盖华东华南地区，募出资金首要用于增强公司区域性布局。正股估值偏低，弹性较好，近期形状有所好转，今年以来组织继续退出，组织持股份额较低，全体估值不高。

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