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普宁桥柱西楼村基金会小行业大龙头吹响上攻集结号

wx 2022-12-07 06:09:03 6

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广州新升武海明

近段时刻，关节轴承事务国内商场出现康复性增加，在能够估计的“十一五”，我国轴承职业有望坚持两倍GDP的高速开展速度，轴承职业2006年内需增加17.69%，预期未来3年仍将坚持15%以上的高增加水平；期间海外商场拓宽潜力较大，出口增速有望维持在20%左右的水平。在职业环境趋好的布景下，龙溪股份(600592)作为细分职业的龙头，出资价值尤为杰出，值得亲近留心！

公司最具出资价值的当地在于其关节轴承事务！公司主要产品有关节轴承、其他轴承、齿轮与变速箱、轿车配件。公司55%的关节轴承出口，被世界大跨国轴承企业视为关节轴承职业的强有力竞赛对手。公司作为关节轴承这一小职业的龙头企业，下流需求主要是重卡，工程机械和水工机械等职业，其世界化竞赛优势杰出.在迎候世界化工业搬运的大布景下，公司依托劳动力等本钱优势，通过产能扩张和产品结构调整，出口事务有望康复到20%以上的高增加水平。由此可见，公司实际上为我国关节轴承职业的小职业中的大龙头，应该要享用充沛的高溢价！

从职业来看，在“十一五”期间，国内重卡，工程机械和水工机械等职业有望快速开展，这将直接带动关节轴承的商场需求，龙溪股份面对杰出的开展机会。首要，世界商场占有率将提高：龙溪股份58%的关节轴承产品出口，产品已广泛五大洲30多个国家和地区。估计未来几年公司的出口均匀增加率为25%左右。其次，国内商场将进一步拓宽：关节轴承在国内使用尚处于成长期，商场潜力大，而“十一五”的开展机会，无疑是加块了商场的需求增速。

龙溪股份(600592)一方面稳固工程机械和重型轿车这样的关节轴承传统范畴商场，一方面活跃开辟国内新商场。现在龙溪股份的关节轴承现已开端使用于冶金、水利、电力，铁路和航空等职业。考虑到公司关节轴承使用在工程机械中的装载机和压路机上，未来其增加率在10%左右；载重轿车的增加率在15%左右；水工电力增加率在20%左右。公司永安轴承在产品质量上的投入将发挥效能。2006年，公司对永安轴承进行了产品结构调整，在产品质量进步行了很多投入，提高了产品层次，开端大力拓宽轿车轴承商场，估计2007年将会止住2006年的下滑趋势，2008年今后有望出现快速增加态势；三明的齿轮事务未来仍有较大增加空间。受上游商场需求扩展的影响，未来公司的商场需求十分达观！

有组织猜测估计公司07、08年每股收益分别为0.63、0.75元，在国家复兴配备制作及出口需求的加大的超预期增加预期下，该股成长性杰出，现在价值严峻轻视。作为基金要点装备的种类，该股前期走势显着滞后大盘，但近期该股接连逆市上涨，考虑到公司08年之后快速增加的基本面，后期其快速上涨的可能性比较大，有望演绎出一幕小职业大龙头吹响上攻“集结号”的精彩一幕，可要点重视！

站关键词：轴承龙溪股份

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