不具备长期投资价值，空头趋势，建议调仓换中民未来股

今天我国中车股票行情观念：不具备长时间出资价值，空头趋势，主张调仓换股

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我国中车股票2019年11月01日11时38分报价数据:

601766我国中车7.200.0007.27.197.27.161502.7910788.7

以下我国中车股票相关新闻资讯：

我国中车：年内动集交给推动客车高速添加 坚持“买入”评级 证券时报

中信证券发布我国中车的研报指出，公司前三季度中心主业坚持杰出添加，三季度动车重启招标，年内动集交给推动客车高速添加，城轨地铁板块在手订单充分，具有较高的添加保证，估计公司2019-2021年完成归母净利润123.83、139.50和158.43亿元，对应EPS别离为0.43、0.49、0.55元，坚持“买入”评级。

2019年三季报点评：全年动车组交给数承压，盈余才能稳中有升 华创证券

事项：

我国中车发布2019年三季报，公司前三季度完成经营收入1545.2亿元，同比添加14.15%，完成归属于上市公司股东的净利润84.13亿元，同比添加11.76%。第三季度单季完成经营收入583.73亿元，同比添加18.94%，完成归属于上市公司股东的净利润36.32亿元，同比添加6.42%。

谈论：

铁路配备与城轨事务带动收入添加，从交给预期看估计全年收入相等或小幅添加。报告期公司铁路配备事务完成营收885.04亿元，同比添加23.41%，城轨与城市基础设备事务完成营收273.39亿元，同比添加31.09%，新工业事务完成营收327.41亿元，同比添加4.15%，现代服务业完成营收59.36亿元，同比削减47.75%。展望全年，因时速250公里复兴号招标推迟，估计全年动车组交给比较上一年有所削减，机车/卡车/动力集中型动车组交给预期不变，城轨及新工业有所添加，估计全年收入将坚持与上一年相等或略有添加。

盈余才能稳中有升。前三季度公司归纳毛利率为22.55%，环比同比均根本相等。其间铁路配备毛利率24.6%，城轨与城市基础设备事务毛利率14.58%，新工业毛利率23.3%，现代服务物业毛利率24.52%。出售期间费用率为14.31%，较上年同期降低了1.18个百分点，其间，出售费用率3.24%，较上年同期降低了0.2个百分点，办理费用率6.61%，较上年同期降低了0.26个百分点，研制费用率4.62%，较上年同期降低了0.09个百分点，财务费用率0.29%，较上年同期降低了0.57个百分点。前三季度出售净利率到达6.26%，较2018年全年提高了0.33个百分点。

京沪高铁发动IPO，盈余才能微弱带动配备中长时间需求。京沪高铁发布IPO招股说明书，显现京沪高铁2018年净利润102亿元，毛利率47.69%，净利率32.89%，ROE6.92%，ROA5.8%。京沪高铁盈余才能微弱，运营以来车辆密度不断提高，维修保养需求也日益增多。跟着我国高铁客运量提高，盈余线路增多，带动配备中长时间需求。

盈余猜测：受时速250公里复兴号招标推迟影响，全年动车组交给低于预期，咱们下调公司盈余猜测至2019-2021年EPS为0.43、0.47、0.50元（原猜测值为0.47、0.51、0.50元），对应PE为17倍、15倍、15倍，结合公司前史估值水平以及长时间的世界对标，给予我国中车2019年20倍的估值水平，调整目标价至8.6元，坚持“引荐”评级。

危险提示：铁路固定资产出资不及预期，公转铁方针推动不及预期；海外市场竞争。

我国中车：新签订单1770亿 、高管改变、建立城轨项目公司 搜狐财经

10月30日，我国中车董事会经过《关于聘任我国中车股份有限公司财务总监(总管帐师)、副总裁的方案》，聘任李铮女士为公司财务总监、马云双先生、王宫成先生为公司副总裁。

一起公司董事会收到詹艳景女士和楼齐良先生的辞职报告。

詹艳景女士因工作需要辞去公司副总裁、财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。

楼齐良先生因工作需要辞去公司副总裁职务。此前报导，楼齐良任我国中车集团有限公司党委副书记。

楼齐良简历

楼齐良，1963年出世，我国国籍，无境外居留权，大学学历，高档工程师，公司副总裁、党委常委。曾任我国南车集团南京浦镇车辆厂副厂长，厂长兼党委副书记，南车南京浦镇车辆有限公司实行董事兼总经理和党委副书记，南车集团党委常委。2012年10月至2015年5月任我国南车副总裁、党委常委。2015年5月起任我国中车股份有限公司党委常委，2015年6月起出任我国中车股份有限公司副总裁。

2019年10月任我国中车集团有限公司党委副书记。

李铮简历

李铮女士，1972 年出世，我国国籍，无境外居留权，大学学历、管帐硕士学位，教授级高档管帐师，公司党委常委，亦任我国中车集团有限公司党委常委。

李女士曾任我国工程与农业机械进出口有限公司副总经理，我国水电建造集团世界工程有限公司副总管帐师，我国水电建造集团世界工程有限公司总经理助理，我国水电海外出资有限公司总管帐师、工会主席、党委委员，我国电建集团海外出资有限公司副总经理、总管帐师。

2019年10月起出任公司党委常委。

马云双简历

马云双先生，1970年出世，我国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授级高档工程师，公司党委常委。

马先生曾任南车四方机车车辆股份有限公司副总经理，南车青岛四方机车车辆股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记，南车青岛四方机车车辆股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记兼南车成都机车车辆有限公司董事长，中车青岛四方机车车辆股份有限公司董事、总经理、党委副书记兼中车成都机车车辆有限公司董事长，中车青岛四方机车车辆股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

2019年10月起出任公司党委常委。

王宫成简历

王宫成先生，1972年出世，我国国籍，无境外居留权，大学学历，高档工程师，公司党委常委。

王先生曾任南车株洲电力机车有限公司副总经理，我国南车集团公司工作室(党委工作室)主任，我国南车股份有限公司副总经济师兼董事会工作室主任，我国南车股份有限公司副总经济师兼董事会工作室主任、党委宣传部(企业文化部)部长，我国南车股份有限公司副总经济师兼董事会工作室主任，南车洛阳机车有限公司实行董事、总经理、党委副书记，我国南车股份有限公司安全出产总监，我国南车集团公司总经理助理，我国中车集团有限公司总经理助理，我国中车集团有限公司总经理助理兼中车工业出资有限公司董事长、总经理、党委副书记，我国中车集团有限公司总经理助理兼中车工业出资有限公司董事长、党委书记、纪委书记，我国中车集团有限公司总经理助理兼中车工业出资有限公司董事长、党委书记，我国中车集团有限公司总经理助理兼中车工业出资有限公司董事。

2019 年 10 月起出任公司党委常委。

前三季度新签订单1770亿

我国中车2019年前三季度经营收入较上年同期添加 14.15%，主要是铁路配备事务添加所造成的。

铁路配备事务、城轨与城市基础设备事务、新工业事务、现代服务事务别离占经营收入的 57.28%、17.69%、21.19%、3.84%。

具体情况如下：

铁路配备事务的经营收入比上年同期添加23.41%，主要是机车、卡车、动车组、客车收入添加所造成的。其间机车事务收入161.83亿元、客车事务收入86.93亿元、动车组事务收入494.07亿元、卡车事务收入142.21亿元。

城轨与城市基础设备事务的经营收入比上年同期添加 31.09%，主要是本期交给的城轨地铁产品添加所造成的。

新工业事务的经营收入比上年同期添加 4.15%，主要是本期风电事务等收入添加所造成的。

现代服务事务的经营收入比上年同期削减 47.75%，主要是本期减缩物流事务所造成的。

2019年1-9月，公司新签订单约1,770亿元（其间世界事务签约额约171亿元人民币）。

建立项目公司

我国中车(01766)公告，公司隶属公司中车建造工程有限公司(“中车建工”)、姑苏中车建造工程有限公司(“姑苏中车建工”)及株洲中车年代电气股份有限公司(“年代电气”)与我国中车集团有限公司(“中车集团”)、中车轨迹交通建造出资有限公司(“建投公司”)、中车(北京)城市开展股权出资基金办理有限公司(“城投基金办理公司”)组成社会资本联合体一起参加无锡至江阴城际轨迹交通工程PPP项意图招标，并已于2019年10月8日取得中标通知书。

于2019年10月30日，经公司第二届董事会(“董事会”)第十四次会议审议经过，公司隶属公司中车建工、姑苏中车建工及年代电气，拟连同中车集团、建投公司、城投基金办理公司与政府方出资代表无锡地铁集团有限公司及江阴市新国联出资开展有限公司一起出资建立项目公司以出资无锡至江阴城际轨迹交通工程PPP项目。

项目公司建立后，中车建工、姑苏中车建工、年代电气、中车集团、建投公司、城投基金办理公司将别离持有项目公司5.48%、1%、4%、0.1%、2.4%及67.02%的股权，项目公司不会成为公司的隶属公司。

本项目工程起于江阴外滩，止于无锡堰桥，线路全长约30.4km，其间地下线10.5km、高架线19.7km，过渡段0.2km。全线新建车站9座，其间地下站5座，高架站4座。均匀站距离3.37km，最大站距离7.02km，最小站距离1.72km。新建花山车辆段1座，新建花山与西街2座主变电所，控制中心同享使用无锡地铁线控制中心。项目选用市域B型车6辆编组，4动2拖，规划速度120km/h。

无锡至江阴城际轨迹交通工程PPP项目公司出资及股比分配情况：

本项目资本金为项目总出资的40%。无锡地铁集团有限公司（以下简称“地铁集团”）、江阴市新国联出资开展有限公司（以下简称“新国联公司”）作为政府出资人代表实行出资责任，与中标社会资本进行协作，两边签署《股东协议》，并依照约好股权份额及出资要求进行出资，一起出资组成项目公司。政府方出资代表占股20%（其间地铁集团代表政府方出资20%，新国联公司代表政府方出资80%），社会资本占股80%；

协作规模：项目公司建立后，市轨迹办代表无锡市政府、交通局代表江阴市政府与项目公司签署《无锡至江阴城际轨迹交通工程PPP项目合同》，由项目公司担任本项意图出资、建造、运营及保护；项目协作期满时，由项目公司将项目悉数设备和一切权益无缺、无偿移交给无锡市政府、江阴市政府或其指定组织。项目公司经过票务收入、非票务事务收入，以及政府供给的可行性缺口补助取得项目收益。

（4）协作期限：本项目协作期限为29.5年，其间建造期4.5年，运营期25年，运营期自通车试运营之日起核算。