10月12日齐400001心文具上申购指南

同心文具：

6月30日：短线大盘还有回调要求 7月行情

今天可申购新股：无。今天可申购可转债：无。今天可转债上市：今天转债。今天...

衡阳长江男科好吗 精细化的运作和处理一买就涨绝技 一般投资者值得保藏操作方法深圳本地股有哪些？深圳本地概念股票一览表老干妈怎么了?腾讯恳求查封老干妈公司产业做什么？设备栽培机械化系统布置 农机概念龙头股有哪些？白云电器:2019年限制性股票鼓励方案初次颁发部分榜首个免除限售期解锁条件成果的公告 白云电器 : 关于2019年限制性股票鼓励方案初次颁发部分榜首个免除限售期解锁条件成果

申购代码：002301 申购简称：同心文具

申购时刻：10月12日(周一)9:30-11:30、13:00-15:00

发行价格：20.00元/股，对应市盈率47.62倍

发行数量：3120万股 上发行：2496万股

申购上限：2万股 上限资金：40万元，单一证券账户申购托付不少于500股，超越500股的有必要是500股的整数倍

本次发行的重要日期组织

日期 发行组织

日日期期 发发行行安组织排

T-6日

刊登《招股意向书摘要》、《开始询价及推介公告》

2009年9月24日（周四）

T-5日

开始询价（经过下发行电子途径）及现场推介（北京）

2009年9月25日（周五）

T-4日

开始询价（经过下发行电子途径）及现场推介（上海）

2009年9月28日（周一）

T-3日 开始询价（经过下发行电子途径）及现场推介（深圳）

2009年9月29日（周二） 开始询价截止日（15:00截止）

承认发行价格、可参加下申购的股票配售目标名单及

T-2日

有用申报数量

2009年9月30日（周三）

刊登《上路演公告》

刊登《发行公告》、《初次揭露发行股票投资危险特别公

T-1日

告》

2009年10月9日（周五）

上路演（中小企业路演，下午14:00-17:00）

下申购缴款日（9:30-15:00；有用到账时刻15:00之

T日

前）

2009年10月12日（周一）

上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）

T＋1日

下、上申购资金验资

2009年10月13日（周二）

刊登《下配售成果公告》、《上中签率公告》

T＋2日

下申购剩余金钱交还

2009年10月14日（周三）

摇号抽签

T＋3日刊登《上中签成果公告》

2009年10月15日（周四）上申购资金冻结、上申购剩余金钱交还

注：（1）T日为发行申购日

（2）如因深交所下发行电子途径系统故障或非可控因素导致询价目标或配售目标无法正常运用其下发行电子途径进行开始询价或下申购作业，请询价目标或配售目标及时与主承销商联络。

（3）上述日期为作业日，如遇严重突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修正发行日程。

发行人前史沿革、改制重组：

（一）公司的建立方法

本公司系依据《深圳经济特区股份有限公司法令》和深圳市人民政府令第39号《深圳市经济特区股份有限公司建立条件和程序规则》，于2000年1月12日由深圳宝城新荣文具实业有限公司、潮阳市同心实业有限公司等公司作为主张人主张建立的股份有限公司，出资方法为钱银资金，注册资本为1,400万元。

2005年3月28日，深圳市人民政府以深府股〔2005〕7号文《关于对深圳市同心文具股份有限公司建立的承认函》的方法，对公司的建立予以承认，以为公司的建立契合《公司法》规则的股份有限公司建立的条件和要求。

（二）主张人及其投入的财物内容

本公司组成成立时共有五名主张人，分别是潮阳市同心实业有限公司、潮阳市新协力文具实业有限公司、上海同心文具有限公司、沈阳同心文具有限公司和深圳市宝城新荣文具实业有限公司，各主张人均以钱银出资。

发行人主营事务状况：

（一）主营事务及首要产品

本公司首要从事文具及工作用品、工作设备的研制、出产和出售；首要产品类别包含文件处理用品、工作设备、桌面文具等的研制、出产和出售。

本公司自成立以来，主营事务没有发生严重改变。经过近几年的快速开展，本公司现已成为一家集研制、出产、出售为一体的主营产品包含文件处理用品、OA工作设备、桌面文具等工作文具的品牌制造商和供货商，创始了同心"大工作"集成供货商形式。

（二）产品出售方法和途径

1、国内出售形式

本公司的国内出售悉数为直接出售。一起，依据国内不同商场的开展阶段和商场成熟度，采纳多级分销途径，经过多级分销途径强化公司的分销才能。

公司出售途径分为经销商（三级途径）、专业文具店、大卖场（二级途径）、直营客户（一级途径），现在以经销商途径为最首要的分销途径。

2、世界出售形式

本公司出口出售形式为自营出口形式，即本公司总部世界部直接与国外客户进行洽谈、以窗口公司名义签约，然后组织汕头同心、观澜文具厂、同心商用设备依据订单进行出产，并完结出口发货、收款等进程。

（三）所需首要原材料

作为一家工作文具产品出产及出售型企业，PP（聚丙烯）及PVC等塑料原材料是公司产品出产的首要原材料，并且在当时工艺条件下，此类原材料具有不行代替性。2008年以来，PP（聚丙烯）及PVC的价格随世界原油价格涨跌呈现大幅度动摇。本公司的PP质料首要从国内大型石化企业收购。

（四）职业竞赛状况及发行人在职业中的竞赛位置

我国文化用品商场空间潜力巨大，是未来最具开展潜力的职业之一。2006年，我国文具商场规模已超越1,000亿元，从2002年至2006年的年复合添加率超越20%，我国文具商场正处于快速生长期。依据Intellinb咨询公司的猜测，文具职业估计在未来十年内将继续坚持不低于20%的复合添加率。我国文具职业面对消费需求敏捷晋级的前史机会，文具商场需求在宏观经济的推进下呈现爆发式添加，职业远景光亮。

本公司是我国最大的工作文具（文件夹）出产商和品牌商，是一家集研制、出产、出售为一体的主营产品包含文件处理用品、工作设备、桌面文具、纸制品、工作耗材等1000余种产品的归纳工作用品供货商。""商标是我国驰名商标、广东省著名商标；"同心"品牌是我国文件夹职业领导品牌，自2001年以来接连七年被评为"我国十大文具品牌"，2007年被我国百货商业协会和我国世界名牌协会评选为"我国最热销文具品牌"和"我国文件夹榜首品牌"。本公司出产的文具产品被评为广东省名牌产品、并获得国家免检产品认证。

经我国文教体育用品协会鉴定，本公司的文件夹的规划开发才能处于职业领先水平，2006－2008 年度文件夹的商场占有率约10%，其间中高档文件夹商场占有率约30%，居职业榜首名。

五、发行人事务及出产经营有关的财物权属状况

公司现持有"" 等图文注册商标，并现已核定在文件夹、文具、工作用品、计算机外围设备、公文包、印刷品、眼镜、小型电器、工作设备、笔记本电脑等上千种产品运用，领取了国家工商行政处理总局商标局核发的68个《注册商标证》，并在美国、日本、澳大利亚、加拿大、欧盟27国、马德里系统74国以及土耳其、沙特等国家注册了商标，核定运用类别为16、7、8、9、20等类产品。

到2009年6月30日，公司具有与主营事务有关的专利技术94项，专利权人均为本公司。

公司经过出让方法获得的土地运用权共8宗，运用权面积总计为86,963.94平方米。公司具有房产13项，建筑面积共为25,860.24平方米。此外，本公司向深圳市新源华工贸开展有限公司租借了24,920平方米的房产用作厂房、工作及宿舍，公司所租借的房子均已依照规则处理房子租借存案手续。

申银万国：主张询价区间为19.8-22.4元

公司未来有望依托品牌途径效应和募投产能扩张完成快速添加，咱们估计公司09-11年EPS分别为0.64、1.01和1.43元。归纳考虑可比公司及近期发行的中小公司询价估值状况，咱们主张的询价区间为19.8-22.4元，对应的09年动态市盈率为31-35倍。

国联证券：估值区间为14.07元—16.22元

EPS猜测为0.56元、0.64元、0.73元，对其所在职业和公司优势给予更高估值溢价，给予25倍市盈率估值，估值区间为14.07元—16.22元。

咱们主张中小板新股申购的投资者首选太阳电缆或圣农开展。但资金量少的投资者可采纳反向战略，挑选同心文具。

东海证券：合理价位在16.45-21.2元

咱们估计公司09-11年每股收益分别为0.63、0.96、1.44元/股。公司合理价位在16.45-21.2元。咱们以为申购价应该在价格上限21.2元。考虑到公司杰出的生长远景，不扫除该股上市首日体现出乎商场意料。

联合证券：合理价值在16.25元-21.20元

咱们以为，未来公司业绩添加的中心在于品牌影响力的继续扩大和途径建造深度和广度的加强，包含零售终端数量的大幅添加；对经销商途径和KA卖场途径的深度掩盖；对政府和大型企事业单位的协作加强等。估计公司2009-2011 年EPS 分别为：0.65 元、1.06 元和1.61 元，合理价值在16.25元-21.20元。

安信证券：合理的询价区间为15.75元—17.64元

估计公司09-11年的每股收益（摊簿后）分别是0.63元、0.92元和1.27元。因为公司ROE 显着超越渊博和安妮，生长性也显着高于职业平均水平，这也充分体现了其品牌和途径在业界的领先位置。依据与同职业公司的比较，参照现在商场的状况，依照08年25-28倍的PE，公司合理的询价区间为15.75元—17.64元。考虑到近期中小板上市首日的涨幅状况，参照现在的商场环境，对公司首日股价给予40%的溢价，对应的股价区间为22.05-24.7元。