业绩平稳，且短期走势加强，可继续持北京易捷金融有或买入

今日美的集团股票行情观念：效果平稳，且短期走势加强，可持续持有或买入

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美的集团股票2020年10月08日14时57分报价数据:

000333美的集团72.60.150.20772.4572.973.6372.282213.37161839.46

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逾越格力之后，美的还需要拆掉这颗「雷」

2014年3月，德国工业机器人制作商库卡（KUKA）把工厂开到了商场潜力巨大的我国，在上海松江落地了一家年产能可达5千台机器人的新工厂。

库卡不只为此举办了隆重的开幕典礼，还请来德国乒乓球名宿、拿过国际第一的波尔与旗下的机器人 kuka DR Agilus 一较高下。

这场另一个次元的「李世石VS AlphaGo」，结局相同出其不意：终究比分11:9，国际名将波尔落败。

不过这场竞赛给库卡带来的「光环」并没有持续多久。三年后，这家百年老店就挑选了「卖身」，接盘方是来自我国的「美的」。

这个比吉祥入股戴姆勒还要早的操作，在其时引起了巨大的颤动。一方面其时美的年赢利不到200亿，却要斥资近300亿收买库卡，此举被质疑是「蛇吞象」；另一方面在于，许多人对美的能否消化这块大蛋糕表明置疑。

不幸的是，库卡在被收买后的体现好像正在印证外界的质疑。

比这更糟的是，库卡所代表的机器人事务正是美的在家电之后的转型方向。美的集团董事长方洪波曾表明「在今日的移动互联的新年代，智能制作是美的有必要作出的战略挑选。」

当然，美的在今日关于库卡糟糕的效果体现，大能够用一句「恪守协议」搪塞曩昔。但在四年之后协议到期时，美的将避无可避的面临怎么盘活这起收买案的大难题。

一向以来，美的都被拿来与同为家电巨子的格力做比照，其间的焦点除了财政数据，还有一点便是美的在多元化上的效果远超格力，这也是它被看好的原因地点。

假如说在家电职业的多元化成便是今日美的的根底，那么在未来，机器人事务可能是美的「出圈」的发动机，也有可能是一颗「雷」。

逾越格力之后

2020年，格力和美的这对多年的冤家总算分出「输赢」。这份在同一天撞车发布的半年报，直接引爆了家电圈和媒体圈，引爆点在于美的暖通事务的营收规划逾越了格力的空调事务。

格力的空调事务上半年的收入同比下滑了47.89%，达413.33亿元；美的暖通空调事务同期的收入为640.3亿元，同比削减10.37%。

财报一出，媒体在报导数据的一起，简直都要加上一句「格力位置不保」「美的反超格力」。其实，这并不是美的第一次在空调上逾越格力电器。

其实，早在2015年，美的就曾完成过逆袭。其时其上半年空调事务的收入为428.17亿元，小幅抢先于格力的419.82亿元。不过形势鄙人半年迎来反转，终究格力的空调事务以837.18亿元的营收，力压美的644.92亿元。

尽管2015年上半年的前史现已重现，但这次格力电器若想持续靠下半年翻盘，难度无疑比当年更大，在往后持续坚持抢先也相同如此。

从阶段性的视点看，一向打的难分输赢的格力美的，在开展上都迎来了新的年代。可是即使逾越了格力，美的在「后格力年代」也不能无忧无虑，它有必要要面临留传的问题。

其间最杰出的体现便是效果疲软。

2020年上半年，其总营收为1390.67亿元，同比下降9.56%；净赢利139.28亿元，同比下滑8.29%。其间，暖通空调事务收入为640.3亿元，同比下滑10.37%；消费电器事务的收入530.35亿元，同比下降9.11%；机器人及自动化体系事务的收入为95.23亿元，同比下滑20.79%。

初看之下这份疫情之下的效果并不算差，但假如将时刻线拉长，咱们会发现美的早就呈现了效果疲软的预兆，而彼时并没有遭到疫情的影响。

以2019年为例，美的当年的营收规划创下新高，达2782.16亿元，但同比增速却创下三年来最低值，仅为7.14%，显着低于2018年的8.23%以及2017年的51.35%。

净赢利也在2019年创下新高，同比增加19.68%，高于2018年17.05%。可是与营收相同，假如将时刻拉长，增速其实也是下滑的。

2014年，美的净赢利的同比增速还高达97.5%，一年后这项数据就降至20.99%，2016年进一步降至15.56%，尽管在2018、2019期间涨到了17%左右，但与高位时期比较仍是大幅下滑的。

与此一起，尽管美的在家电职业的大范围布局大都都取得了好效果，这也是它基本面较好的原因之一。但这个优异的体现也仅限于家电职业，美的在其他职业上的试水与老对手格力的体现其实是相差无几的。

一个能阐明状况的比如便是造车。美的造车始于2003年，其时美的先后收买了云南客车厂、云南航天神州轿车与湖南三湘客车集团，还在昆明和长沙建设了制作基地。

但这段五年的造车之旅却未有效果，昆明和长沙的两个制作基地均已易主，美的也亲安闲2018年供认造车失利。

不过美的并没有抛弃，在本年三月份的一份公告中美的表明：旗下美的暖通收买合康新能18.73%的股份，并受托持有公司 5%的表决权，成为公司的控股股东，算计斥资7.43亿元。由此也引发了外界对美的再度造车的猜测。

据了解，合康新能成立于2003年，2010年在深交所挂牌上市。从事工业自动化操控和新能源配备，事务涵盖了工业自动化、新能源轿车、节能环保等范畴。

表面上看这算是强强联合，但其实美的挑选的协作伙伴并不「靠谱」。合康新能近几年的效果一向欠好，2017年净赢利大跌62.22%，2018年更是亏本了2.56亿元，虽在2019年完成扭亏为盈，但其营收的增速仅有8.08%，远低于职业均值24.08%。

可见，尽管美的能够在家电职业称霸，但在跨界这件事上与老对手格力能够说是「同病相怜」。

「薛定谔」的机器人事务

美的身上存在两个标签，第一个便是家电巨子；另一个则是美的提出的「才智家居+智能制作」战略，假如说与格力的竞赛代表它的曩昔，那这个战略则是美的为自己规划的未来。

面临充溢不确定性的未来，美的为「双智」战略找了两个落脚点：家居和机器人。

美的在家居上的动作其实和同为家电大厂的海尔千篇一律，能够看做是反向操作的小米全家桶。

这方面杰出代表便是在2017年露脸的凭仗美的硬件优势以及美的大脑、大数据、健康云等物联技能打造的「未来厨房」。美的集团副总裁胡自强表明，未来厨房是美的才智家居落地的重要效果。

与才智家居比较，美的在智能制作方面的投入显着要更大，相对应的期望也是更大。

方洪波曾表明，美的要寻求新的增加方法，活跃创立「第二跑道」，机器人战略是美的「双智」战略的延伸和拓宽，是美的活跃拓荒第二跑道的重要举动。

美的与机器人的根由始于2003年，其时美的从日本三洋集团引进入微波炉生产线，机器人作为生产线的标配被引进，协助美的处理了微波炉磁控管生产中的质量稳定性的问题。

「双智」战略在这方面大动作有两个。美的先是与机器人「四大家族」之一的日本安川到达协作，成立了合资公司，但这段协作在本年以「分手」告终。

另一个动作便是不吝用36.2%的溢价，合计292亿元控股「四大家族」中的别的一家，德国库卡。

美的机器人事务正是因而招来了更多的质疑，其间的中心在于美的能否玩转这家百年老店？这会不会成为中企出海的失利事例？

对此，美的用举动做出了答复。据美的2019年发布的数据，其在数字化转型上投入现已逾越100亿元。一起美的还在收买时与库卡定下了「约法三章」，即直到2024年收买满七年，美的不裁人、不能封闭生产基地、不调整办理层。

饶是如此，外界对这起收买案的质疑仍从未中止。由于在被收买后，无论是美的掏出的真金白银仍是设置的「约法三章」，在实践面前都显得有些苍白无力。其间较为显着的体现有两点：库卡效果下滑、巨额商誉怎么化解。

尽管库卡在被收买的2017年当年交出了一份还算不错的效果，但尔后就陷入了窘境。

2017年，与德国库卡并表后，美的集团初次打破2000亿元大关，达2419.19亿元。其间，由库卡机器人和安得物流首要构成的「机器人及自动化体系」奉献了270.4亿元。

2018年库卡的订单收入为33亿欧元，同比下降8.5%；营收32亿欧元，同比下下降6.8%；税后赢利1660万欧元，跌落81.2%。

库卡的效果欠安在美的财报中也有所体现。2018年，美的机器人及自动化体系事务收入256.78亿元，同比下滑5.03%，在营收中的占比早年一年的11.23%降至9.89%。

2019年，该板块效果再次下滑，营收为251.92亿元，同比下降1.89%，在美的营收中占比也跌落到9.05%。2020年上半年这项事务录得收入95.23亿元，同比下滑20.79%；赢利则亏本了7.59亿元，全年转正的期望依然不大。

效果体现欠安也影响到了美的收买库卡时发生的巨额商誉。

据Wind数据显现，2017年美的集团兼并资产负债表中的商称为289.04亿元，其间收买库卡所发生的商称为222.03亿元，占到了总商誉的近多半。随后两年的商誉别离为223.30亿元、222.40亿元。这表明美的还未对库卡计提商誉减值预备，美的怎么化解这些商誉将是个大难题。

可见，本有期望为美的带来助力，办理层也抱有等待的库卡并没有给出应有的回应。考虑到库卡在美的机器人事务中所占的比重，不确定的库卡将会是影响美的「第二跑道」的关键要素。

结语

实践上，收买库卡的后遗症，远不止于此。

回头看美的「双智」战略，智能家居依据美的拿手的白色家电，而包含库卡在内的智能制作则是美的转型的关键地点。假如库卡的体现欠安是由于商场要素导致的，那倒不是大问题，但从实践上来看并非如此。

由于就在2018年，全球工业机器人商场的销量创前史新高，约为38.4万台。库卡的竞赛对手ABB公司的机器人事务就与职业大趋势坚持了共同，当年的出售额上涨了13%。

与此一起，美的派遣的库卡监事会主席也在2018年与库卡CEO罗伊特会晤，清晰了后者将提早结束任期。罗伊特提早卸职后，库卡原首席财政官彼得·摩恩担任暂时CEO，他发布了一系列变革举动，包含在2021年前缩短3亿欧元的本钱，削减库卡过往高增加顺便的本钱高企和功率低下。

但商场并不配合，库卡的股价依然长时刻低迷。假如从被美的收买算起，其股价现已跌去了近90%。

一番比照之下，库卡的效果跌落的原因究竟是在外仍是在内，现已不言自明。

因而，与效果欠安、巨额商誉难以处理比较，怎么在2024年协议到期后确保平稳交代并改变事务全线下滑的局势才是摆在美的面前最扎手的问题，能够说这才是库卡带来的「雷」。

白电十大“牛股”：美的排第10，海尔涨110倍，格力涨3390倍 鲍有斌

了解家电职业的出资者都知道，大家电又分为白色家电和黑色家电两大类，白电便是冰箱、洗衣机、空调、小家电和零部件等，黑色家电便是电视以及其他视听器件等。

在A股中，依据申银万国职业分类，白色家电共有54家上市公司，以格力电器、海尔智家与美的集团为代表，到10月7日，白电三巨子市值逾越千亿元人民币。

到10月7日止，美的集团市值以5098亿元匹马抢先，格力电器市值大约3200亿元，而海尔智家市值大约1400亿元，三大公司也是分红3个阵营。

不过假如看这些白色家电公司上市后股价体现，则呈现意想不到的状况。迄今为止，涨幅逾越10倍以上共有5家公司；涨幅排在前10的公司，最低涨大约6.6倍。今日笔者说说其间有代表性5家公司。

NO.10：美的集团

美的集团尽管市值逾越格力电器和海尔智家总和，可是上市后相对发行价涨幅为655%，在白电股中只能排在第十位。这和美的集团IPO时刻较晚有关，2013年9月18日才上市，发行价为44.56元。

在2014年、2016年，美的集团还施行两次转赠，别离是1股转1.5股，1股转0.5股，因而尽管到9月30日股价为73.6元，可是复权后，累计涨幅仍是逾越6.5倍。

NO.6：老板电器

老板电器累计涨幅为816%。老板电器的老板是任建华，经过杭州老板实业集团有限公司持股份额为49.68%，这是一个十分高的控股份额。

老板电器首要收入来历于：抽油烟机、燃气灶和消毒柜，其间抽油烟机收入奉献一半以上，2019年占比到达52.6%，燃气灶占比为23.8%，其他产品奉献占比别离都是个位数了。所以，某种程度上说，老板电器也是抽油烟机股。

NO.5：华帝股份

华帝股份危机涨幅为1849%，为五家“十倍股”之一。偶然的是，华帝股份收入最高来历也是抽油烟机，收入占比为37.2%，灶具收入占比为24.1%，热水器收入占比为19.3%，其他产品收入占比为18%。和老板电器比较起来，华帝股份收入结构更为均衡。

可是依照总收入和净赢利而言，华帝要远远低于老板电器。2020年上半年，华帝收入16.68亿元，净赢利1.67亿元；老板电器收入32亿元、净赢利6.23亿元。这使得老板电器市值310亿元，远远高于华帝股份的84亿元总市值。

NO.2：海尔智家

海尔智家累计涨幅为11054%，即A股中十分稀有的“百倍股”。前身是青岛海尔，于1993年11月19日登陆上交所，足足比美的集团早上市近20年。假如说收入水平，海尔智家不比美的差多少，可是净赢利就差远了。本年上半年，海尔智家收入为957亿元，净赢利36亿元。海尔收入也再次逾越格力电器的半年收入706亿元。

不过和美的集团比较，赢利要差许多。美的集团净赢利为140亿元，是海尔智家大约4倍左右。市盈率都在20-25倍左右状况下，净赢利决议了总市值。

数据wind

NO.1：格力电器

以累计3390倍涨幅名副其实是白电最强牛股。即使是放眼悉数A股逾越4000家公司，格力电器涨幅也只是低于万科A，其涨幅为4311倍，比格力电器涨幅要高大约921倍。

关于格力电器来说，从代表国资方的格力集团操控下，转为高瓴本钱成为公司大股东，现在是“无主”状况，便是没有实践操控人。而董明珠是董事长，直接持股为0.74%，在这轮股权转让过程中，经过操控的格臻出资直接参加，也提升了话语权。

不过，关于董明珠和格力电器十分为难的是，收入、赢利和市值，都被老对手美的集团全面逾越，本年想要完成2500亿元收入是难上加难，至于未来几年要到达6000亿总收入，只怕是十分规开展能够完成。那董明珠手中还有多少牌呢？