商场音讯泄漏,已在A股上市的东方证券,2日晚现已过港交所的上市聆讯,最快下周进行预路演,将集资最多15亿美元(约117亿港元),保荐人为花旗、高盛和野村。同一天,国家开发银行租借事务——国银租借也进行上市聆讯,方案集资10—15亿美元(约78-117亿港元),保荐人为德银、美银美林和中信证券世界。
东方证券赴港上市的速度显着加速。本年4月11日,东方证券向港交所递交了上市请求,上月20日下午,东方证券公告称收到中国证监会同意发行不超越10亿股境外上市外资股。其时有业内人士指出,东方证券最快可能在7月份将发动招股。
东方证券办理层早前表明,方针是期望本年上半年赴港上市。其时有媒体报道称拟集资最多120亿港元,拟用于开展财富办理、出资办理等事务,每年派息比率不少于30%。
不过,此次登录H股挑选的或许不是最佳时机。智通财经查阅东方证券近来发布的一季报发现,期内完成营收13.81亿元,净利润4.23亿元,较去年同期相比别离下降66.49%、75.96%。
不知道是成绩的下滑,仍是股东本身存在资金需求,东方证券在A股上市满12个月后,即遭受股东减持。东方证券日前发布公告称,文汇新民联合报业集团拟6个月内减持不超越2000万股(占东方证券总股本0.38%)股份,减持价格不低于16.81元/股。
并且,从现已上市的重磅新股状况来看,当时上市局势不容乐观。6月3日是中银航空租借上市第三日,已跌破招股价42港元,盘中低见41.05港元,午盘收报41.1港元,较招股价跌2.143%,这或会影响东方证券以及国银租借的出售状况。