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吉安集团(中国船舶股票)

wx头像 wx 2022-12-03 06:13:11 6
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[买入-A评级]众信旅行(002707)公司快报：人民币大幅增值催化+出境游复苏 推动公司业绩快增

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人民币大幅增值，利好出境游：2018 年1 月25 日，人民币兑美元汇率中心价较上一买卖日调升192bp，报6.3724，为2015 年11 月16 日以来新高，较2017 年1 月4 日的低点已上升8.35%。对标2017 年9 月份人民币汇率大幅增值，众信旅行呈现出必定的联动效果。

2017 年出境游商场体现平稳，欧洲游强势复苏，韩国游弱势构成连累项：据国家旅行局数据，2017H1，我国居民出境游6203 万人次/+5%，除掉港澳台，增速为10%；其间，欧洲游强势复苏，17Q3 欧洲游人次同比增加29%，其间，跟团游、自在行别离增加36%、69%，得益于前期欧洲恐袭弱化、人民币相对增值等要素。

众信旅行估值通过两年的下杀后处于前史低位：咱们以为，职业正处于复苏拐点，其间欧洲游将连续回暖回归正常水平，地缘政治危险弱化下亚洲游有望反弹，龙头出境游公司跟着工业链延伸、整合和市占率的进一步进步，营收增速、赢利增速将快于职业。

出资主张：考虑职业复苏，公司稳步推动出境归纳服务商战略，估计公司2017-2019 年的收入增速别离为26.8%、23.4%、19.8%，对应EPS 别离为0.32/0.41/0.55，作为出境游职业龙头（职业收入水平最高），给予估值溢价2018 年PE 为40 倍，对应6 个月目标价16.40元。

陈述更正原因：原陈述（2018/01/29 发布）标题未修改提交，特此更正。

危险提示：突发事件（自然灾害、战役、流行病、政治）影响出境游客流量，人民币大幅价值下降下降出境游需求，整合不及预期

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