格力电器还能再涨25% 北上资金大举买600302标准股份入

格力电器(000651)逾416亿元的混改方案落地。12月3日至今，格力电器累计涨幅7.9%，最新收报62.27元，3个买卖日市值飙升逾274亿元。

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由于本年双11前后格力电器补助促销而引发的跌落，在混改利好下已根本“收复失地”。

12月2日至今，包含中信证券、花旗银行在内近18家券商继发布研报，共同看好格力电器混改后的开展前景。

与此一起，格力电器方针价也大幅上调，其间花旗银行将格力电器评级上调至买进，方针价直指78元;广发证券给出格力的合理价值72.58元/股。

共同方针价已逾70元

格力电器12月2日晚间发布公告，公司控股股东格力集团与珠海明骏签署《股份转让协议》，约好珠海明骏以46.17元/股的价格受让格力集团持有的格力电器9.02亿股股份，占格力电器总股本的15%，算计转让价款为416.62亿元。本次权益变化后，上市公司将变更为无控股股东和实践操控人。至此，历时半年的格力电器混改总算落地。

Wind数据显现，最近30天券商给予的格力电器共同方针价已到达70.74元，比较现价涨幅13.6%，其间给予买入评级的组织15家，给予引荐的组织也有7家。

将规模缩小到12月2日至今，初步统计已有近18家中外券商就格力电器混改发布研报，看好混改后的格力电器并给出详细评级。其间，花旗银行、西部证券、广发证券、国盛证券、西南证券、光大证券、安信证券、天风证券、中信证券、申万宏源等券商保持格力电器“买入”评级，国泰君安保持其“增持”评级，方正证券给予“强烈引荐”。

方针价格则是“前一色”上调，其间花旗银行给予的方针价最高，到达78元;广发证券也给予72.58元/股的方针价。此外，海通证券、安信证券、国泰君安等给予格力的方针价也在70元以上。

给予“强烈引荐”的方正证券以为，混改方案方案最大的亮点是深度绑定办理层，办理层经过格臻出资参加此次混改。12月2日，格力电器办理处实体魄臻出资经过受让珠海毓秀41%的股权、受让珠海贤盈41%的有限合伙份额、认缴珠海明骏6.3794%的有限合伙份额，分别在珠海毓秀、珠海贤盈、珠海明骏享有相应权力;并与珠海博韬达成协议，此次股权交割完成后6个月内，格臻出资将受让珠海博韬持有的4.7236%珠海明骏出资份额。

若考虑珠海博韬后续的转让，此次股权转让后，格臻出资将直接取得上市公司1.67%股权。一起，各方赞同将在本次买卖交割完成后，推动格力电器层面给予办理层实体认可的办理层和主干职工总额不超越4%格力电器股份的股权鼓励方案。

依照12月5日收盘价，格臻出资持有的格力电器1.67%股份和股权鼓励4%的股份，格力电器办理层把握的股份市值最高可达212亿元。

给予72.58元/股方针价的广发证券则以为，珠海明骏许诺活跃行使投票权极力促进格力电器每年净利润分红份额不低于50%。混改完成后，既有办理结构保持安稳不变且与上市公司利益绑定更为严密，办理层对珠海明骏的话语权和股权鼓励份额超商场预期，分红许诺也有助于提振商场关于公司的决心，公司长时间以来限制估值的要素有望消除。

北上资金大举买入

外资已用脚投票看好格力。12月3到5日，3个买卖日北上资金累计净买入格力电器29.52亿元。其间12月4日北上资金单日净买入11.96亿元，金额高居本年第二名，仅次于11月1日净买入格力15.31亿元。从持仓调查，北上资金持仓格力电器的份额从年头的8.15%，攀升至12月4日的13.62%。

12月5日格力电器股价收盘价为62.27元/股，较高瓴本钱入股价46.17元/股高出约35%，即高瓴本钱这项出资已浮盈近145亿元。

国泰君安以为，高瓴本钱战略资源储藏雄厚，有望协助格力电器打造互联基因，完成途径的晋级革新，赋能格力新零售。格力电器作为职业龙头竞争力杰出，叠加强壮的品牌和制作壁垒，公司的商场份额和成绩增速均有望上升。

高瓴出资掩盖TMT、生命健康、消费零售和企业服务等范畴，而且横跨最前期的种子出资、风险出资，私募股权出资，上市公司出资，以及并购出资等股权出资的悉数阶段，“十多年来已出资了一大批从头界说所属职业的优异公司，其间包含：腾讯、京东、美团点评、爱奇艺、滴滴、Uber、Airbnb、百丽世界、、百济神州和药明康德等。”

现在格力电器在技能研制和多元化开展方面继续发力，早前的手机，新能源轿车，近期的芯片和电商布局，都让商场感觉动作不断。

自10月28日发表高瓴行将接手格力电器后，11月5日，格力电器即建立电商公司，向相对单薄的电商事务发力，进一步稳固空调职业龙头位置。双11前后格力则继续推出“让利活动”，加快工业中低端产能出清，提高职业集中度。

中信证券以为，高瓴是一家极为拿手对零售企业改造赋能的战略出资者，在保存实体企业原有优势的基础上，高瓴往往能经过对企业进行数字化改造完成对企业的价值发明。百丽集团、蓝月亮等就是其经典事例。高瓴的参加使格力在途径革新上有了更多的想象力，格力会越来越坚持做长时间正确的工作。