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wx头像 wx 2022-12-02 17:55:24 6
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2020年7月31日，光伏龙头隆基股份发行50亿元可转化公司债券，简称“隆20 转债”，代码“113038”。

7月30日：场外资金跑步进场 变革是本轮行

今天可申购新股：先惠技能。今天可申购可转债：佳力转债、华阳转债。今天可转债上...

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发行条款

1.债券评级：AAA，无担保，陕西民营企业(评级第一流)

2.发行规划：50.0亿(规划大)

3.票面利率：0.3%，0.4%，0.8%，1.5%，1.8%，2.0%(利率低)

4.股价下调：30~15~85%(正常)

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5.强制换回：30~15~130%(正常)

6.有条件回售：2~30~70%(正常)

7.有无下：无

8.当前转股价值：108.62

9.配售代码：764012，每股配售 1.325 元可转债

10.中签率：单账户顶格申购约中0.03签

11.价格：预估约118

正股剖析

隆20转债对应正股：隆基股份。公司2012年4月上交所上市。主营事务：单晶硅棒、硅片、电池和组件的研制、出产和出售,以及光伏电站的开发事务。主营产品：太阳能组件、硅片、电站建造及服务、硅棒、电力;各自占比营收份额：44.29%、39.25%、8.6%、2.63%、2.35%。公司主导产品：太阳能组件、硅片。

公司2019年营收329亿，同比增加49.62%，净利润55.57亿，同比增加116.52%;本年一季度营收85.99亿，同比增加50.6%，净利润19.65亿，同比增加193.11%。

公司这种成绩没什么可说的，很强悍!仅说一点：公司本年一季度经营活动现金流净额同比下降157.13%。主因：购买产品及支付现金同比增加所造成的。但，全体现金流才能安稳继续。预收款同比有较好体现。

历史上隆基股份从前发过可转债，2017年11月2日，隆基股份第一次发行可转债，简称“隆基转债”。于2017年11月20日上市，2019年9月3日停止。上市首日收盘价为130.32元，最低价88元，最高价158.2元，最终收盘价154.19元。

TTM30.65倍，高于个股历史上56%的数据，市净率6.78倍，高于个股历史上95%的数据。

依照7月29日的收盘价54.48核算，纯债价值89.62元，转股价值103.24元。

申购主张

考虑到隆基股份为全球光伏范畴龙头，评级较高且正股体现微弱，一起要点参阅已发行流转的可转债中，与隆20转债在基本面、发行规划等较为类似的恩捷转债的近期体现，咱们估计隆20转债的上市转股溢价率将处于22%-28%的区间，若以现在的平价100.57元核算，则上市价格在123-129元区间，中枢为126元。中签率估计在0.020%-0.043%，中枢约为0.031%。归纳来看，此次发行的可转债规划较大，评级高，债底维护效果强，公司基本面较好，近年来加快全球化布局，海外商场规划不断扩大，带动成绩高速增加，正股体现微弱，商场重视度较高，归于较为稀缺的大盘优质标的。主张出资者积极参与申购。

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