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永兴转债072756打新价值山鹰纸业股票行情今天一览

wx 2022-12-02 11:30:46 6

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6月9日，永兴资料揭露发行 7亿元可转化公司债券，简称为“永兴转债”，债券代码为“128110"。当时转股价值：98.6元，纯债价值：89.69元，保本价：113.2元，债券收益率：2.13%，AA级。

6月30日：短线大盘还有回调要求 7月行情

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转债基本信息

正股：永兴资料 - 002756

所属职业：钢铁-钢铁Ⅱ-特钢

申购代码：128110

转债评级：AA，评级一般

发行规划：7亿，发行规划较低

溢价率：1.42%(6月8日正股收盘价：16.92;转股价17.16;转股价值：98.60)

价格猜测：参阅久立转债、凌钢转债等类似个券并结合正股基本面判别，估计凌钢转债上市首日平价溢价率在13%-17%邻近，对应价格在111~115元左右。

公司简介

对应正股永兴资料，公司现在主营事务为不锈钢棒线材及特别合金资料的研制、出产和出售。现在处于“双主业”形式，不锈钢和锂电两个事务。

公司的首要产品是不锈钢及特别合金棒线材，首要用于油气挖掘及炼化、电力设备制作(火电、核电)、交通配备制作(轿车、船只、高铁、航空)、人体植入和医疗器械及其他高端机械配备制作等范畴。

不锈钢方面，公司为国内不锈钢长材龙头(龙二)企业，不锈钢棒线材国内市场占有率长时刻稳居第二(但仍是跟榜首名青山集团差得有点远)，双相不锈钢棒线材产值全国榜首。

锂电方面，从2017年开端，首要产品为电池级碳酸锂，进入时刻有点晚，现在营收能够直接忽略不计。

成绩——一季度受新冠肺炎疫情影响，归母净利润同比下滑27.02%

2019年全年公司完成经营收入49.09亿元，同比增加2.40%;完成归母净利润3.44亿元，同比下降11.29%。除了制作业出资低迷、不锈钢线材订单削减、职业竞赛加重带来的产品毛利率继续下滑影响盈余才能之外：1)计提永诚锂业商誉减值预备4653万;2)计提永诚锂业应收金钱减值预备3657万元进一步腐蚀了公司盈余效果。

别的，还需要重视陈述期内公司经营活动现金流量净额、财物周转率下降，存货规划同比增加等问题。值得一提的是，2019年公司锂矿采选及锂盐产品带来0.15亿元收入，毛利率到达17.37%(超越其他事务均匀毛利率12.15%)，展示出了较好的开展态势。20Q1公司经营收入/归母净利润为9.19/0.76亿元，同比下滑22.44%/ 27.02%，这首要源自疫情冲击带来的出产和运送困难。

小结

当时溢价率：1.42%。

发债公司「永兴资料」，质地尚可。

双主业：传统高端特钢+锂电新能源。

未来成绩猜测有增加。

公募基金、社保有持股。

下调转股价条款宽松。

危险点是高管最近继续减持。

永兴转债072756打新价值山鹰纸业股票行情今天一览