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中原证券：一零年国家基金委站10大价值型金股之五

wx 2022-11-30 13:55:48 6

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华夏证券25日持续发布华夏证券研究所2010年十大价值型金股陈述之五，详细如下：

——我国重汽（000951）：等待重卡职业龙头的再发力

下半年以来，重卡职业复苏杰出，估计职业景气将至少连续至下一年上半年，公司由此获益于工程类重卡销量的添加，华夏证券看好公司下一年成绩的添加，给予“增持”评级。其自主研制的EGR重卡在工程车范畴具有相对竞赛优势。公司是国内重卡职业龙头，具有较完好的整车与要害零部件产业链。与曼公司协作并引入TGA系列货车和相关发动机等零部件生产技能，将有助于公司的技能提高，坚持长时间竞赛优势。

——徐工机械（000425）：一招鲜吃遍天，出口是下一年的亮点

公司是以工程起重机为主，多产品共同发展的职业龙头。起重机世界商场空间巨大，我国起重机出口首要会集在中东、澳大利亚等资源国，这些国家经济复苏显着，未来出口弹性大；与世界起重机龙头美国马尼托瓦克比较，公司起重机收入仅是其1/3，未来提高空间较大。公司起重机技能沉淀雄厚，位置杰出，品牌号召力强，商场占有率不断上升，现在高达57.6%，其间中大吨位起重机占有率到达75%。起重机职业壁垒高、规划大，大型化趋势显着，职业收入和赢利增速快于产品销量增速，发展前景向好。

公司现在估值显着偏低，给予“买入”评级。

——新安股份（600596）：2010年获益有机硅职业景气量上升

中原证券：一零年国家基金委站10大价值型金股之五

2010年公司估值水平较低，给予“增持”评级。公司现具有有机硅单体产能10万吨/年，规划位居全国第二，但盈余才能位居全国榜首；具有草甘膦产能8万吨/年，规划位居全国首位。 2010年，公司与迈图协作的10万吨/年有机硅单体项目将投产，一起，3万吨/年室温胶项目也将投产，下流产品竞赛力进一步加强；规划效应愈加显着；跟着原油价格的上涨，另一主导产品草甘膦价格也将触底上升。

——东软集团（600718）：兼具稳健与高添加的软件职业龙头

公司是国内最大的软件职业解决方案和软件外包服务提供商之一，也是国内规划最大的医疗系统与设备提供商。在医疗设备范畴，东软医疗今年在CT、MRI、PET高端医疗设备范畴取得了打破，成功进入全球高端医疗设备商场，为公司医疗设备范畴的稳定添加奠定了根底。公司的职业解决方案在政务、电信、电力等部分均占有抢先的商场份额，获益这些职业的信息化提速，公司国内软件事务需求依然非常微弱。

考虑到公司具有杰出的成长性，且具有必定估值优势，给予“买入”评级。获益全球经济复苏，公司离岸外包事务将康复高速添加；今年以来，公司加大欧美商场拓宽力度，跟着在欧美事务占比的添加，外包事务毛利率也有必定提高空间。

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