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东缆转债754606红相股份股票行情投资价值分析

wx头像 wx 2022-11-30 13:10:40 6
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东缆转债，申购代码754606，买卖代码113603。

9月22日：短线大盘还将惯性回落 行情根底

今天可申购新股：无。今天可申购可转债：奇正转债。今天上市新股：科前生物、路德...

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转债条款

1、评级：AA

2、规划：8亿(规划较小)

东缆转债754606红相股份股票行情投资价值分析

3、无担保

4、利率：第一年0.3%;第二年0.5%;第三年1.0%;第四年：1.5%;第五年1.8%，第六年10.0%(含最终一年2.0%)，总计15.1%(票息较低)

5、下修条款：15/30~85%(一般)

6、强制换回：15/30~130%(一般)

7、有条件回售：2~30~70%(一般)

8、申购代码：754606

9、配售代码：753606 每股配售1.223元面值转债

10、当前转股价值：100.88

11、职业对标：杭电股份

12、所属板块：沪主板

正股质地

东缆转债对应的正股是东方电缆，2014年上交所上市，主营事务是各种电线电缆的研制、出产、出售，详细可分为陆缆体系、海缆体系、海洋工程等三大板块。区域性电线电缆龙头、全国海缆龙头。

公司最首要的事务是陆缆和海缆。陆缆营收占比约47%，事务首要会集在浙江省及周边省市。海缆营收占比约50.4%，国内市场占有率约30%，不少产品现已逐渐代替国外进口完成了国产化。

尽管陆缆和海缆营收占比差不多，但公司的首要亮点是海缆。这是由于陆缆竞赛企业多、会集度低、产能过剩，毛利率只要10%左右。公司在海缆事务上适当有实力，发明了多项国内抢先，是国内仅有把握海洋脐带缆技能并完成产业化的企业，首创17项核心技能，牵头制定国内首个海缆规范等等。

2019年营收36.9亿，同比增加22%;净利润4.52亿，同比增加163.7%。本年上半年，营收21.22亿，同比增加42.4%;净利润3.65亿，同比增加102.8%。成绩不可谓不爆棚。

存在的问题有：前五大客户营收占比较高(85%左右)，营收账款较多(38%左右)。

申购主张

正股方面，公司是区域性的电线电缆龙头，陆缆体系产品出售侧重于浙江省及周边省市;海缆产品在国内市场具有较强竞赛力，现在在国内市场均匀占有率到达30%左右，是海缆职业龙头企业，牵头制定海缆范畴首个职业规范。

好的当地在于公司产品不止海优势电需求用到，今后海上油田、光伏、潮汐能等发展起来都需求用到，仍是有不错的远景。公司质地不错，值得重视。

转债条款方面， 票息较低，其他条款一般，质地不错，体裁较为稀缺。我会申购。

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