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科创000777中核科技板首例可转债再融资亮相

wx头像 wx 2022-11-30 08:28:22 6
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科创板首例可转债再融资露脸。科创板上市公司嘉元科技(行情688388,诊股)昨日公告,拟发行12.5亿元可转债,加码布局新能源轿车商场,满意商场关于极薄化、高性能锂电铜箔产品需求。

这也是自7月初《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》发布后,首家拟选用可转债方法融资的科创板上市公司。假如成功注册发行,嘉元科技发行的可转债将成为科创板史上首只可转债。

从发行预案看,嘉元科技没有确认终究发行方法。公司称,详细发行方法由股东大会授权董事会与保荐组织(主承销商)确认。发行目标为持有中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券出资基金、契合法律规定的其他出资者等。

嘉元科技首要客户是新能源轿车电池厂商,公司首要从事各类高性能电解铜箔的研讨、出产和出售,首要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔,首要用于锂离子电池的负极集流体,是锂离子电池职业重要根底资料。一起,公司出产少数PCB用规范铜箔产品。

科创000777中核科技板首例可转债再融资亮相

公告显现,此次征集资金首要投向年产1.5万吨高性能铜箔项目、新式高强极薄锂电铜箔研制及其他关键技术研制项目、铜箔外表处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目。

依据征集资金说明书,嘉元科技主流产品已从12微米锂电铜箔逐渐拓宽到6微米锂电铜箔,公司研制一向走在商场前沿,并已开宣布5微米和4.5微米极薄铜箔。

多位组织人士表明,与其他公司可转债相比较,科创板公司可转债会更具吸引力。

“嘉元科技作为代表工业开展新方向的科创板公司,更适合可转债这种再融资方法。一方面,选用可转债方法进行再融资,发行压力不大,股价动摇有利于凸显转债价值,丰厚了出资者挑选;另一方面,公司负债率不高,契合可转债关于财政稳健的要求。”一位组织人士表明。

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