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油服行业复苏融通深证成份指数途中;下半年业绩有望集中释放

wx 2022-11-30 02:36:19 6

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6月30日：短线大盘还有回调要求 7月行情

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石油天然气职业调研纪要：油服职业复苏途中;下半年成绩有望会集开释

咱们近期在北京组织了我国油服职业上市公司的调研，首要反应如下：

民营油服配备利用率已根本达满负荷。本年上半年民营油服的钻井团队根本上现已处于满负荷作业状况，估计本年下半年以及下一年配备利用率上升空间现已不大，且负荷弹性现已充分反映在油服公司当时股价中。

油服行业复苏融通深证成份指数途中;下半年业绩有望集中释放

成绩开释或许会集在本年下半年。咱们观察到，本年民营油服公司一些严重的项目均从第二季度末开端发动，估计油服公司本年的成绩会首要鄙人半年会集开释，而上半年成绩或许扭亏完成微利，体现出较强的季节性特征。

公营油服公司的配备利用率仍有较大进步空间。中海油服和中石化油服钻机利用率较其前史顶峰时期仍相对较低，咱们估计今明两年依然或许每年添加10%的归纳负荷。

日费的弹性依然有上升空间。日费率虽然在合同签定初期现已确定，但民营油服公司依然能够经过进步功率和缩短工期的方法间接地进步日费率；别的关于公营油服公司而言，咱们估计未来在年底或项目交给时，仍有经过与相关业主争夺改变合同价格的方法，取得更高毛利率的地步。因而咱们判别油服职业费率的弹性仍有较大的上升空间。

高端配备商场复苏更快。依据来自上游和油服公司的反应，目前国内和国外商场高端（超越2,000 水马力）钻机供给均比较紧俏，尤其是遭到来自我国和北美页岩气钻井（超越7,000 米钻井深度）需求的快速拉动，其复苏速度显着快于中低端钻机。

主张

保持已掩盖油服公司盈余猜测不变。重申相对海上油服公司，咱们更看好陆上油服公司的观念。保持安东油田服务、华油动力和海隆控股“引荐”评级，保持海油工程、中海油服-A/H“中性”评级。

危险

油气价格大幅动摇，日费率复苏缓慢，成本上升。

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