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华英证券(中证期货有限公司)

wx头像 wx 2022-11-29 19:20:37 6
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成绩契合预期：公司发布2015年半年度报告，上半年完成经营收入4.69亿元，同比添加39.38%，完成归母净利润2984.1万元，同比添加46.41%，成绩根本契合预期。一起，拟以总股本2.38亿股为基数，向全体股东每10股转增20股。上半年成绩添加首要来自蓝天环保(较去年同期多并表4个月)和英诺格林(并表一个月)的并表、归纳毛利率的进步(1.63pct)和期间费用率的下降(1.47pct，其间销售费用率和管理费用率各下降1.04pct 和2.26pct).

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成绩拐点建立，高添加可期：前期签定72亿PPP 大单，该项目可落地性十分强(国家要求必须在2017年之前做完)，并且在建造期有中心(30%)和当地财政补贴(10%)，政府付出有保证(会列入政府财政预算)。即便不考虑PPP项目，收买的蓝天环保(烟气管理)和英诺格林(水处理)经过整合，获取订单才能的进步也将带来成绩的大幅添加。2015年上半年，公司新增订单4.5亿元，到6月底在手订单9.16亿元，成绩拐点建立，现有PPP 订单将保证未来两年成绩的高添加，公司进入快速成长期。

产业链布局完善，PPP 形式下优势明显：2011年以来，公司先后经过出资、并购等方法进入了废物发电、天然气分布式动力、烟气管理和水环境管理等范畴。经过近4年的战略转型，公司由锅炉炉焚烧焚烧成套设备及相关控制系统的供货商转变为集烟气管理、水环境管理、固废管理等环保事务及节能、新动力等事务于一体的归纳环境管理渠道公司，能够供给环境管理全体解决方案，现在已更名科融环境，愈加契合公司事务开展定位。公司产业链布局较为完善，且不扫除经过外延并购持续完善产业链的可能性，并且在每个产业链中都具有中心技能优势，有望明显获益于PPP 形式下关于归纳环境管理的需求。聊城PPP 项目具有较强演示效应，有利于后续项目获取。

出资主张：咱们估计公司2015年-2017年EPS 分别为0.63元、1.27元和1.69元，对应PE 为35.6倍、17.7倍和13.3倍，公司成绩进入快速成长期，市值小、弹性大，看好公司归纳环境管理渠道价值和PPP 布景下获取订单的才能，外延预期较强，给与“买入-A”出资评级，6个月目标价32元。

危险提示：项目发展低于预期等。

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