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华泰柏瑞etf(老钱庄股票论坛)

wx头像 wx 2022-11-28 21:02:52 6
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6月30日：短线大盘还有回调要求 7月行情

今天可申购新股：无。今天可申购可转债：无。今天可转债上市：今天转债。今天...

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康隆转债今天申购，AA-级，发行规划2.0亿，到期换回价115元，目前转股价值98.98元。

转债条款

本次发行可转债规划约2亿元，规划较小，流动性估量一般。债期限6年，票面利率算计21.2%，这个票面给的还能够。下修条款15/30、80%，下修条款比较苛刻;换回条款15/30、130%，有条件回售条款30、70%还算中规中矩。

基本面：劳动防护手套企业，外销代工形式为主，具有本钱和技能优势

康隆达是国内劳动防护手套出产企业。首要产品包含耐磨手套、抗切开手套等功能性手套，应用在修建、电力机械等制作职业。我国是劳动防护手套出口大国，截止2018年公司海外事务占比79.47%，首要以OEM/OBM代工方法为主。公司优势及首要亮点在于：1、国内劳动密集型工业相对国外企业有本钱优势，特别是公司地点绍兴及周边地区是重要纺织基地，有完善的供应链，收购运输本钱相对较低;2、随国内安全出产认识增强，内销需求不断扩展;3、公司技能堆集深沉，契合国内外防护手套严厉的运用规范，且具有从规划到出产的齐备工业链，自主品牌竞争力有望扩展。

正股估值偏高，股价弹性一般，组织重视度较低，疫情防控是重要催化剂

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康隆达正股股价24.60元，PE TTM为44.4x，处于本身前史偏高分位。A股当时相似事务公司较少，因而咱们挑选申万三级职业-其他服装PE TTM(42.4x)作为比较规范。归纳看，该股估值高于职业中枢水平。别的，康隆近期估值提高较快，首要系19年非经常性损益为负而减少净利润所造成的。股性方面，康隆达当时近100周动摇率为32.19%，弹性一般;截止19Q4基金持股份额0.01%，组织重视度低。体裁来看，疫情防护是重要催化剂。

信誉剖析：外销或许受汇率改变和疫情影响，下流客户集中度较高危险

公司股权结构较涣散，榜首大股东持股36.6%，前四大股东持股占比68.4%(20Q1)。截止20Q1，质押份额为30.7%，有必定质押危险。信誉方面，首要重视：1、公司外销份额较大，汇率改变和交易方针改变或许影响成绩，别的海外新冠疫情开展或许导致外需削弱;2、下流客户集中度较高(截止19H1前五大客户收入占比44.98%)，协作改变或许对运营发生负面影响。

申购主张

股价方面，康隆达股价收盘在24.2元，处于近两年的中位水平。从估值来看，公司收盘价对应PE为44.6倍，处于近两年的偏高位，对应PB为2.34倍，归于中位水平，股价有必定的安全边沿。发行人评级AA-，预算债底价值约85.15元，债底维护还能够;转股价值98.98元，能够申购。

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