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北信源分享市场盛宴 营收快荣丰控股集团股份有限公司速增长

wx头像 wx 2022-11-28 17:05:48 6
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事项:公司发布2014 年前三季度陈述:完成运营收入1.4 亿元,同比添加32.4%;净利润1639 万元,同比添加4.8%;每股收益0.06 元(按最新股本摊薄);每股净资产2.44 元。

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安全观念。

营收快速添加,全年成绩值得等待。

公司营收前三季度同比添加32.4%,首要获益于公司产品销售添加。公司毛利率为90.03%,与上一年同期相比下降1.36 个百分点, 首要系软件产品载体本钱添加及硬件及其他类收入本钱添加使得运营本钱同比大幅添加所造成的。费用操控方面,销售费用率同比下降2.9 个百分点,办理费用率同比小幅上升1.1 个百分点,公司运营情况仍较为平稳。考虑到4 季度净利占全年净利比重极高以及信息安全职业景气量较高,公司全年成绩完成快速添加是大概率事情。

不断扩大信安产品线,充沛掌握职业开展机会期。

北信源分享市场盛宴 营收快荣丰控股集团股份有限公司速增长

信息安全问题上升到国家战略层面,我国信安企业迎来开展机会期。据赛迪参谋估计,3 年内我国信息安全商场将坚持30%以上增速。公司是我国终端安全软件的龙头企业,环绕终端安全、数据安全、企业云安全办理渠道不断完善产品线,充沛掌握职业开展机会,打造产品中心竞赛力,公司有望享用职业生长盈利。

企业级安全需求旺盛,大单落地保证成绩高升。

公司首要面向政府、戎行及军工企业、动力、金融范畴大型国有企业和事业单位等高端安全商场,凭仗技能实力和精准定位占有了适当一部分商场份额,在国内企业级安全需求爆发性添加的趋势下连续取得大单。公司中标国家统计局562 万元安全办理体系升级和扩容项目,是现在国家统计局安全办理体系仅有收购来历;公司又与国内某计算技能研究所签定5800 万元产品销售协议。大订单落地一方面表现公司较强的竞赛实力,显现杰出的演示效应;另一方面也保证公司成绩快速添加。

保持“引荐”评级,目标价28 元。

暂不考虑公司外延式扩张影响,依据公司最新运营情况,咱们估计公司14-16年EPS 分别为0.36、0.47 和0.61 元。考虑到信息安全商场景气量较高,以及公司具有较强竞赛优势,咱们以为公司股价仍存在上涨空间,保持“引荐”评级,目标价28 元,对应15 年约59 倍PE。

危险提示:产品技能危险、人才流失危险、补助方针变化危险。

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