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小间距LE600109资金流向D爆发元年利亚德似朝霞之初放

wx 2022-11-28 07:29:11 6

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小距离LED迸发元年，千亿商场正在逐渐敞开，利亚德似朝霞之初放

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2016年是小距离迸发元年，公司一季度订单2.84亿元，较去年同期增加156%，咱们估量公司16年小距离订单有望持续翻倍。现在小距离LED本钱仍在快速下降(比DLP低30%-40%，代替商场空间2020年将达150亿以上)，会议投影等商用范畴也在迸发(商场空间200-300亿)，海量民用高端商场也正在起步，咱们以为小距离未来三年职业复合增速有望到达80%以上，利亚德作为职业开创者和职业肯定龙头，凭仗技能、品牌和途径等全面优势有望长时间占有50%商场份额，显着获益于职业迸发性增加。

全面布局文明旅行产业链，开辟又一千亿商场，利亚德如日之方暾

利亚德的文明大战略从文明旅行开端落地，且落地速度十分快，公司内容+科技(视听、声光电和虚拟现实AR)+政府一体化形式十分共同，抢先优势显着，公司标杆项目---茅台镇项目规划仅前期部分规划、设备等建造规划就到达1.5亿左右，且后续估量还将有每年几千万运营收入。

咱们依照利亚德现在单个项目规划保存估量，仅我国各景区的文明旅行晋级空间需求即到达千亿等级，利亚德凭仗内容+科技+政府形式的共同优势，在文明旅行蓝海商场仅仅是刚刚扬帆启航。

一起利亚德还现已开端布局体育、教育等范畴。

利亚德深化布局场景式VR/AR范畴

公司在场景式VR/AR范畴现已完结内容+核心技能+全体计划的完好布局，而VR和AR也是公司文明科技战略中重要一环，在公司后续各种文明项目中，场景式VR和AR技能将大大提高利亚德文明科技战略的吸引力和层次感，有望加快公司文明战略的拓宽。

盈余猜测与出资主张：

咱们估量公司16-18年EPS0.81、1.45、2.21元，对应当时股价34、19、12倍PE。公司作为小距离龙头显着获益于职业迸发，一起文明旅行项目刚刚起步，生长空间巨大。给予公司17年30倍PE，对应股价43.5.

危险提示

小距离推行不及预期;并购整合不及预期。

小间距LE600109资金流向D爆发元年利亚德似朝霞之初放