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天风&midd中国基金协会ot; 元宇宙

wx 2022-11-26 18:48:35 6

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事情：工信部等五部分联合印发《虚拟现实与职业使用交融开展行动计划》，《计划》提2026年国内虚拟现实终端销量超越2500万台、虚拟现实工业规划超3500亿，培养100家具有较强立异才能和职业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态开展的集聚区，建成10个工业公共服务渠道。天风传媒/海外、通讯、电子、计算机等多团队于11月8日联合对该《计划》进行了点评。

天风传媒/海外团队：咱们以为《计划》或有利于统筹工业资源清晰开展方针，深化推进虚拟现实在生产日子各范畴的交融使用，助推电子信息工业高质量开展，支撑传统职业数字化转型晋级，本次《计划》的要害方针是使用推行，经过联合五部委从交融使用下手支撑虚拟现实内容的多元化与规划化使用落地。咱们以为与此前工业方针比较，本次《计划》的首要改变是虚拟显现内容的开展思路、开展方针和要点工作，要点着重工业生产、教育训练、文明旅行、演艺文娱、才智城市等多个职业共10个场景使用落地。其间相关的公司有：

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1）VR工业生产：宝通科技；

2）VR教育：榕基软件、佳发教育、恒信东方；

3）VR文旅：锋尚文明、风雨筑；

4）VR体育：力盛体育；

5）VR商贸：华立科技；

6）VR游戏：恺英络、富春股份；

7）VR直播/3D内容：佳创视讯、星期六、芒果超媒、华夏传媒、中广天择；海外公司：Bilibili、贝壳等。

天风通讯团队：《行动计划》五大要点使命之一，包含提高终端产品的舒适度、易用性和安全性。设备分量和佩带舒适度成为VR遍及起至关重要的要素。创维数字旗下VR设备选用Pancake技能计划，硬件参数比美世界头部企业，且轻量化方针优于PICO&Oculus。丰厚vr内容也是《行动计划》重要使命之一，创维与海外渠道厂商战略协作，并在VR直播&短视频方向发力。现在一体机已上线“创维VR才艺直播”。创维数字竞赛优势：1）海外欧洲、拉美、非洲等商场需求拉动机顶盒事务增加，公司作为全球龙头，比例有望稳中有升；2）国内千兆宽带继续晋级，公司关商场比例明显提高，主张要点重视创维数字。

天风电子团队：首要看好方针驱动的工业链趋势强化，要点重视下一年苹果MR硬件立异：

1.硬件销量维度：短期Meta头戴式VR设备销量不及预期，VR高增加趋势短期放缓，长时间看《行动计划》26年方针终端销量2500万台，长时间看好方针驱动+硬件立异+内容生态老练带动的VR工业链趋势强化关于硬件销量拉动；

2.终端格式维度：要点重视下一年苹果MR产品推出关于虚拟显现及消费电子工业链的拉动，坚决看好苹果在硬件装备+用户交互+内容生态+跨终端联动的职业抢先性，新品发布有望引领虚拟现实体会再上新台阶，一起拉动消费电子工业立异；

3.终端产品形状：重视针对ToB职业使用的其他虚拟现实产品形状，如裸眼沉溺式显现设备；

4.要害技能立异：要点重视近眼显现、烘托处理、感知交互等硬件立异。主张重视立讯精细，歌尔股份，领益智造、鹏鼎控股、舜宇光学科技、京东方A、欧菲光、瑞芯微、全志科技、国光电器等，致尚科技、蓝特光学、蓝思科技、兆威机电、韦尔股份、联创电子、长盈精细等。

天风计算机团队：VR范畴相关的数字孪生技能在工业端的使用将从新式商场走向干流商场，计算机团队的三个中心观念是：1）数字孪生技能有自上而下的推进力；2）数字孪生技能具有规划化落地根底且寻求的是降本增效，一起在技能层面有老练的解决计划，未来估计将要点聚集于产品化才能的提高及使用场景的探究；3）数字孪生技能融入工业生产和才智城市管理，有望首先完成企业降本增效，如使用VR对操作工人进行岗前训练，经过XR设备对轨迹交通线路进行巡检；主张重视运营商、互联巨子、AI公司、软件公司、硬件公司。

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