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江中药业股份有限公司(中国证券从业资格证)

wx头像 wx 2022-11-26 15:46:54 6
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2022-03-18创始证券股份有限公司岳清慧,陈逸同对福耀玻璃买入评级

福耀玻璃(600660)

江中药业股份有限公司(中国证券从业资格证)

公司发布2021年年报：2021年公司营收/归母净利/经营性净现金流

1、收入端：1）主业量价齐升。公司2021年销售轿车玻璃面积+14.8%，均价+3.8%，公司体现超职业（2021年全球轿车销量增+3.1%），市占率提高及产品升级逻辑继续验证；2）美国工厂趋势杰出。2021年美国公司营收38.9亿，同比+19.7%。

2、赢利端：依据年报公告的调整后报表，1）毛利率。公司2021年毛利率为35.9%，同比-0.6pct。其间海运费同比涨2.31亿元（负面影响0.98pct），纯碱

抢先产品布局+产业链深度整合，充沛获益轿车智能化趋势。公司继续推进轿车玻璃朝“安全舒适、节能环保、漂亮时髦、智能集成”方向开展，智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、昂首显现浮法玻璃

出资主张：咱们估计公司2022年、2023年和2024年完成经营收入为290.5亿元、349.2亿元和410.0亿元，对应归母净赢利为42.7亿元、52.5亿元和63.0亿元，以今天收盘价核算PE为23.2倍、18.8倍和15.7倍，初次掩盖，给予“买入”评级。

危险提示：俄乌抵触超预期，芯片缺少缓解程度不及预期、原材料成本上升超预期

证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算，中金公司任丹霖研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值高达99.95%，其猜测2021年度归属净赢利为盈余38.27亿，依据现价换算的猜测PE为24.29。

最新盈余猜测明细如下：

该股最近90天内共有10家组织给出评级，买入评级6家，增持评级4家；曩昔90天内组织方针均价为58.81。证券之星估值剖析东西显现，福耀玻璃（600660）好公司评级为3星，好价格评级为3星，估值归纳评级为3星。(评级规模：1 ~ 5星，最高5星)

以上内容由证券之星依据揭露信息收拾，如有问题请联络咱们。

本文地址：https://www.changhecl.com/216542.html
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