备受业界重视的山东信任赴港上市之路正式发动。
山东信任已于国庆期间向香港联交所递交了IPO请求。若完结上市,山东信任将成首家赴境外上市的中资信任公司,也将添补22年来信任公司上市的前史空白。
山东信任请求版招股书(下称招股书)发表,IPO征集资金扣除发行费用后,将悉数用于弥补资本金,以支撑事务扩展。现在招股书没有发表拟募资总额。依据此前揭露发表音讯,山东信任赴港IPO股票发行规划将不超越6.47亿股,若运用超量配售权,则发行规划不超越约7.44亿股。建银世界、交银世界、海通世界为山东信任此次IPO联席保荐人。
招股书发表,山东信任归属于母公司净利润2013年、2014年、2015年呈逐年添加态势,别离为8.90亿元、9.86亿元、10.76亿元。不过,2016年前五个月,山东信任净利为2.83亿元,较去年同期削减2.93亿元。山东信任称,净利润削减主因系运营收入削减。运营收入削减首要原因有二,一是我国股市动摇所形成的,比较2015年前五个月,2016同期以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物公允价值有所削减;二是企业融资本钱遍及下降及不同融资来历竞赛加重,导致信任酬劳及利息收入削减。
招股书指出,融资类信任是山东信任信任事务的重要组成部分,但山东信任融资类信任事务的数量和收入自2013年以来全体呈下降走势。山东信任估计,融资类信任事务的数量和收入或许会持续跌落,这或对其运营成绩形成严重晦气影响。
值得注意的是,招股书的全面信息发表也令山东信任危险项目浮出水面。招股书发表,山东信任已发生26个问题信任项目。关于问题信任,山东信任会针对特定状况,拟定市场化、个性化危险处置计划,每个计划之间存在差异。山东信任称,问题信任项目处置比较常用的办法如下:一是加强向买卖对手或其担保人的催收力度,或强制执行抵质押品,并采纳法律行动;二是将信任项目延期;三是向第三方出售问题信任项目的财物;四是运用固有资金向问题信任项目供给流动性支撑。
招股书发表,山东信任已用固有资金向其间18个问题信任项目供给流动性支撑。数据显现,到2013年、2014年及2015年12月31日以及2016年5月31日,山东信任为问题信任项目供给流动性支撑所用固有资金别离为5050万元、3.42亿元、8.88亿元及7.4亿元,占自动办理型信任财物规划的比例别离为0.1%、0.68%、2.24%、1.68%。
山东信任提示,虽然在供给流动性支撑时以不会形成固有财物丢失为前提条件,但后续变化依然或许会使山东信任固有财物遭受丢失。数据显现,2013年、2014年、2015年以及2015年前五个月、2016年前五个月,山东信任借款减值亏本中,别离有0元、1.70亿元、2.43亿元、1.78亿元及0.25亿元与山东信任供给流动性支撑的问题信任项目有关。
此外,招股书发表,山东信任别离在2016年6月及8月向我国信任业保证基金有限责任公司借款两笔,借款本金别离为2亿元和3亿元,借款期限均为12个月。
依据招股书,山东信任信任财物规划在68家信任公司中排名二十,占有全体职业比例的1.5%。到2016年5月末,山东信任信任财物办理规划为2407.50亿元。
山东信任成立于1987年3月,注册资本20亿元,首要事务有信任事务和固有事务,信任事务为中心事务。山东信任控股股东为山东省鲁信出资控股集团有限公司(下称鲁信集团),实践操控人为山东省国资委。招股书发表,依据上市规矩,在IPO完结后,鲁信集团将持续作为山东信任控股股东。