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600683股票_萃华珠宝

wx 2022-11-25 15:51:48 6

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事情：

东吴证券

二季度成绩超预期

中报成绩迫临成绩预告上沿，较成绩预告中枢高出近20%。公司2021Q2完成归母净赢利20.3亿元，环比、同比增速高达177%、398%。上述成绩体现好于此前商场预期。

稀土

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上半年稀土价格震动上涨，均价大幅抬升，公司稀土相关买卖价格上调，赢利大幅增加;2021年H1公司出产稀土精矿8.7万吨，出售7.54万吨，收入14.1亿元，毛利10.93亿元。因为稀土事务收入占比较少，费用较低，该行估计上述毛利大部分为净赢利。

下半年钢铁事务根本不受限产影响

1-6月产铁717.34万吨，同比增加3.44万吨;产钢782.62万吨，同比增加49.52万吨。从粗钢产值看，上半年同比增幅极小，意味着下半年根本不必限产;一起考虑到公司钢铁事务吨钢盈余居于职业靠后，估计下半年公司成绩弹性依然很大，可能是环比增加最快的公司之一。除此之外，公司具有800万吨焦炭出产能力，具有必定的本钱优势。

公司在2021年3月8日的《关于与北方稀土续签稀土精矿相关买卖协议的公告》中说到：两边约好，稀土精矿买卖价格每季度确认一次。两边依据稀土商场产品价格改变状况洽谈调整稀土精矿买卖价格。7月份以来稀土价格大幅上涨，氧化镨钕一度到达64万元/吨的新高，2021年Q1、Q2、7-8月均价分别为50、51、59万元/吨，三季度均价大幅抬升。

因而，从逻辑上讲，公司持续上调相关买卖价格的概率较大，并且有较大可能是在三季度内上调。考虑到北方稀土产值增加，按2022年测算，稀土价格每上调1000元/吨，未来稀土事务净赢利有望上调2.3亿元左右，弹性较大。

盈余猜测：

危险提示：

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