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华夏优势增长(囯信证券)

wx 2022-11-25 12:44:18 6

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今天，康希诺(688185.SH)股价跌落，到收盘，该股报288.21元，跌幅4.48%。

2021年9月初，西南证券、中信证券纷繁发布研报喊买康希诺。

2021年9月1日，西南证券发布研报《康希诺(688185)2021年中报点评：新冠疫苗快速放量股权鼓励显示长时间动力》，研究员为杜向阳。研报以为，新冠疫苗推进成绩大幅增加。公司新冠疫苗于2021年2月在我国有条件上市，单针整体维护效能为65.7%，凭仗单针免疫的接种和运送优势，完成快速放量。

西南证券估计2021-2023年归母净利润分别为29.6亿元、70亿元、92亿元，对应PE为33、14、11倍。看好公司的多技术立异渠道继续发力，给予公司2021年45倍估值，对应目标价538.65元，给予“买入”评级。

华夏优势增长(囯信证券)

2021年9月7日，中信证券发布研报《康希诺(688185)：中报扭亏为盈新冠疫苗放量可期》，研究员为陈竹。研报以为，康希诺是国内抢先立异式疫苗企业，公司聚集资深专家与疫苗职业尖端专家，具有杰出的管理水平与微弱的研制实力；公司在13个适应症共布局16条立异疫苗产品管线；短期看，重组腺病毒载体新冠疫苗、MCV4/MCV2具有巨大商业价值；中长时间看，PCV13i/PBPV、组分百白破系列、结核病加强疫苗均聚集临床痛点需求，市场潜力巨大；结合股权鼓励方案的成绩指引，本年产能开释发展料略低于预期。

中信证券下调2021-2023年净利润猜测至33.87/53.28/56.95亿元(原猜测为55.17/93.85/104.78亿元)，给予公司2021年35XPE估值，对应目标价约为480元/股(原目标价588元/股)，保持“买入”评级。

（文章来历：我国经济网）

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