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周末，重磅消天银机电息！

wx头像 wx 2022-11-25 12:06:51 6
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特斯拉因为下周一将被纳入标普500成分股指数，所以上周五各路指数基金疯狂配置，最终股价大涨近6%收于695元的高点。当天成交也超过了1500亿美元，双双创出历史新高。

但新能源汽车中概股却表现平平，蔚来、理想、小鹏仅小幅上涨。A股的整车和锂电等板块也没有盲目跟风，市场对新能源汽车的态度从狂热走向了理性。

同样的，虽然周中中芯国际高层地震，表明公司的战略从先进制程的追赶改为继续做大成熟制程，有可能导致公司无法再对标台积电，市值空间被压缩。

但从更长期的角度来说，先在基础层面补齐短板，等待设备和材料的进一步成熟，也是国内半导体行业从狂热走向理性的表现，是更实际的发展路径。

周末，重磅消天银机电息！

恰逢中国资本市场建立30周年，近期都在忙着总结与回顾。若是看个股涨幅的话，30年间A股有35家公司超过100倍。

具体看，除了寿命比较长、契合时代特征的万科外，更多的是来自于食品饮料、生物医药板块的龙头。而涨幅前50位的公司中，没有一家“小、烂、差”的身影，市场也并非那么的不理性。

此外，在近期2020年中央经济工作会议中，传出重磅消息：

在对经济形势的判断上，会议指出“必须清醒看到，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，我国经济恢复基础尚不牢固。”在宏观政策上，强调要保持“连续性、稳定性、可持续性”，并重点指出要“保持对经济恢复的必要支持力度”、“不急转弯”，

这意味着政策不会突然转向、大幅收紧，表述也是相当理性。身处伟大时代，选择比努力更重要，知道我们来自哪里、身处何方、又将去往何处，对我们做好投资很重要。

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昊华能源+10.08%

郑州煤电+10.00%

恒源煤电+9.93%

周五的顺周期板块再次领涨两市，煤炭板块尤为突出。在短期补库存需求拉动下部分周期品出现涨价，但是持续性不会很强。

昊华能源-82.83%

郑州煤电-609.9%

恒源煤电-43.08%

虽然价格上涨还有供需错配等因素配合，但都是短期的支撑，结合高层在气候峰会上的表述，九点君认为黑色系等品种的炒作已经脱离基本面，行业净利润同比增速下滑的大趋势短期难以改善。

正文就这么多，没有聊到的，或者大家有什么想聊的，我们留言区见。

今日福利

今年的计算机板块表现较差，比5G还差，更多的体现在行业指数上。而从结构看，有些个股还是有机会的，比如说近期8连阳的恒生电子，还有趋势向上的金山办公。

行业指数从2018年底至今上涨近69%，明显超过同期行业收入整体增速的17%。溢出部分可认为是企业应用云计算、智能汽车、IT基础设施、医疗IT等创新业务从0到1和从1到n落地周期在宽松环境下的估值提升。

重点领域创新再经过两年多的落地快速增长后，细分领域间开始出现分化，典型如特定垂直领域的企业应用云计算部分，估值的进一步提升面临空间和成长性挑战。

行业整体性机会不确定性比较大，指数表现的预期未必很好。更多是结构性机会。在通常的竞争格局和门槛之外，还需要重新审慎评估市场空间和增速。存在前高后低的可能性。

重点机会来自四个方面：

1、景气度超预期概率较大的领域：智能汽车和工业软件，以及医疗IT和资管类IT；

2、有机会保持较快增长的细分领域：IT基础设施IDC和服务器等设备制造，以及AI应用；

3、有较大回暖趋势但是或许并没有太多预期差的领域：络信息安全，以及信创板块；

4、垂直领域的云计算(企业云服务)则可能面临增速或天花板方面的挑战，相反，通用性ERP市场借助转云和国产化会有更持续的增长和更大的市场空间。

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