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天风Morning Call·晨会集萃&midd喜临门股票吧ot;20220105

wx头像 wx 2022-11-23 08:50:18 6
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《电子|电子：轿车PCB继续获益于轿车四化细分赛道要点看好轿车软板：被疏忽的新能源电池资料》

轿车四化带动轿车板空间扩展：轿车PCB有望完成逾越职业均匀增速增加，咱们估计新能源轿车板2020-2025年商场空间CAGR为51%，轿车PCB增加动力来自于：新能源轿车的浸透&单车PCB价值量提高，新能源轿车的浸透：要点看好特斯拉相关产业链。

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单车PCB价值量提高：要点看好电池软板相关产业链，职业格式改变：轿车四化带给国内PCB厂商新卡位时机，怎样给轿车板相关厂商估值？比照新能源资料标的，看好轿车PCB中电池软板增量带来的出资时机，要点引荐成功导入动力电池龙头宁德年代且活跃扩产的轿车软板厂商景旺电子。

主张重视安捷利实业；此外，主张重视特斯拉高增速下相关厂商成绩增加：世运电路、胜宏科技、沪电股份。

摘自《电子：轿车PCB继续获益于轿车四化细分赛道要点看好轿车软板：被疏忽的新能源电池资料》

《电新|光伏玻璃：龙头本钱技能优势显着，宽玻22年将出现结构性紧缺》

估计22-23年职业大概率是供应过剩期，玻璃定价将与本钱曲线强相关。近期，光伏玻璃价格出现下滑，3.2mm玻璃由10月的30元/平米降至26元/平米，首要原因为：本钱方面，纯碱价格高位回落，职业边沿本钱下行。

需求方面，此前产业链价格较高按捺需求，玻璃企业面对库存压力。展望下一年，本钱端，以福莱特本钱代表一线企业一切产能本钱，洛阳玻璃代表二线，安彩高科代表三线。假定燃料价格保持稳定，22年纯碱均价在2600-3100元/吨，估计22年二线企业3.2mm玻璃含税全本钱在26.9-28.4元/平米。

因而咱们估计22年3.2mm玻璃价格中枢在26.9-28.4元/平米，估计此刻龙头企业22-23年净利率或可保持在20%左右。短期看，价格压力期龙头企业盈余才能较二三线更强，有望趁机提高比例，安定竞赛格式；长时间看，龙头企业较二三线的本钱操控抢先优势显着，最有望获取职业增加盈利。要点引荐、。

摘自《光伏玻璃：龙头本钱技能优势显着，宽玻22年将出现结构性紧缺》

《通讯|职业深度：3060双碳方针+平价上趋势下，未来海风开展远景可观》

1、规划和远景：碳减排势在必行，海优势电平价趋势下，未来开展仍是星斗大海。

2、开展趋势：平价化、大型化、深远海趋势显着，海优势电技能继续演进。

3、格式和壁垒：海缆格式最优，海缆&海工壁垒高筑强者恒强。

剖析首要龙头厂商：

①中天科技：公司具有海缆范畴榜首的商场比例，近年海洋事务出现高速开展。公司在手订单足够，职业竞赛力微弱。公司打造“两型三船”，构成从海缆到海上施工全产业链形式服务，未来有望充沛获益于国内海优势电建造浪潮。

②利市光电：利市光电承当了国内与世界多个大型海优势电项目，葡萄牙海上浮式风电项目是我国厂商西欧区域初次签约海缆总包项目；海工方面，公司具有华电稳强+利市一帆海优势电作业渠道，以及利市蓝德根底柱施工船，把握稀缺资源

③东方电缆：东方电缆与中天科技存在竞赛差异，其海洋事务专心供给海缆产品与敷设工程。2020年至今海缆事务已累计中标70.70亿元，开展势头微弱。

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