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"缺芯潮"来袭，半导体核心股票配资风险受益股大全（建议珍藏）

wx头像 wx 2022-11-23 03:50:02 6
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由于疫情等多方面要素导致的“缺芯潮”已在延伸，美国最大芯片代工企业CEO已在本月初正告，缺芯潮会持续到2022年或更晚。此外，自3月以来，中国台湾遭受严峻干旱，岛内缺水严峻，这也有或许影响台积电的正常生产能力，约束其进一步扩展产能，然后进一步加重全球芯片供应严重局势。

依据方正证券电子团队的研讨，全球半导体自2020年第三季度晚期开端，便进入了被迫补库存阶段，被迫补库存能够理解为某种需求不得已的补增存货的行为。该阶段的特征是需求有所添加，可是供应却持续下降，反应到我们都能看到的成果便是半导体相关产品不断提价。从下图也能够看出来，2021年第二季度到2022年第一季度是半导体出资的好时机，该时间段内半导体需求不断添加，且增速是显着大于供应的，而这导致的成果便是产品持续大幅提价。

此外，依据半导体的需求周期和供应周期，方正证券电子团队推表演“缺芯潮”下的半导体出资时钟，也便是下面这张图片。

从半导体出资时钟来看，半导体的出资能够拆解为以下三个阶段：

1、首先是设备先行，由于设备制备运送装置的周期挨近1年，所以会提早发动，全球设备代表有使用资料、泛林半导体、ASML等，国内设备代表有北方华创、盛美半导体、屹唐半导体等；

2、其次是制作接力，这时候中游享用自动补库存阶段带来的量价齐升，自动补库存能够理解为因看好未来的事务开展，公司添加库存存货；

3、最终则是资料缺货，这块首要是由于产能和用量的大幅添加，然后导致资料的求过于供。

"缺芯潮"来袭，半导体核心股票配资风险受益股大全（建议珍藏）

讲完了未来几年半导体工业链的趋势，那么接下来回忆下酝酿出多只大牛股的2017年开端的半导体超级周期，其根本逻辑仍是相同的，先设备，再制作，最终是资料。那么2021年开端会怎么样呢？再现2017年的半导体大牛市仍是只涨龙头股呢？

在共享龙头股之前，先说一说现在半导体板块的现状：

1、半导体板块尽管调整了一年多，可是部分个股的估值仍是偏高。

2、一季报证伪环节差不多完毕了，实力强的公司现已浮出水面，剩余一季报不可的能够从自选股名单中剔除了。

3、半导体需求旺盛，二次提价蓄势待发。

依据上面的剖析，能够总结出三个不错的半导体细分方向，中心获益股名单如下所示，主张收藏！

1、晶圆厂制作

已在A股上市：华润微、闻泰科技、中芯世界、士兰微、捷捷微电、扬杰科技、长电科技、晶方科技、通富微电、华天科技、三安光电；

华润微

闻泰科技

中芯世界

士兰微

捷捷微电

扬杰科技

长电科技

晶方科技

华天科技

通富微电

三安光电

未在A股上市：华虹半导体；

2、设备扩产

已在A股上市：北方华创、万业企业、华峰测控、长川科技、至纯科技、中微公司、精测电子；

北方华创

万业企业

华峰测控

长川科技

至纯科技

中微公司

精测电子

未在A股上市：屹唐半导体、盛美半导体；

3、资料本土化

已在A股上市：中环股份、沪硅工业、立昂微、江丰电子、雅克科技、晶瑞股份、安集科技、神工股份；

中环股份

沪硅工业

立昂微

江丰电子

雅克科技

晶瑞股份

安集科技

神工股份

未在A股上市：天科合达、山东天岳、上海硅工业、北京科华、天津晶岭、上海新安纳、力合资料、姑苏观胜；

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