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wx 2022-11-23 00:09:49 6

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跟着英国脱欧冲击对商场心情的影响趋于平复，商场心情有望迎来加快修正阶段，咱们坚持危险心情修正推进反弹行情的根本观念。短期来看，需求要点重视以下几点：

经济下行压力加大，稳增加预期上升

6月官方制造业PMI走低，新订单和新出口订单一起下滑，首要原材料购进价格回落，产制品库存下滑，制造业全体需求坚持弱势，尽管建筑业新订单上行预示基建和房地产出资有望上升，但房地产出售面积增速下滑，首要支撑要素或许弱化。经济下行压力引重视，稳增加预期上升。

重视MLF会集到期，流动性有望坚持平稳

7月13日-7月26日公开商场将有5290亿MLF操作先后回笼，或对商场流动性发生扰动，结合央行货币方针稳健基调，CPI走低松绑货币方针捆绑，央行坚持公开商场活跃操作，商场流动性仍有望坚持相对平稳。

英国脱欧事情短期影响有限，本钱外流预期削弱

美元指数小幅走弱，避险心情有所趋于平复，前期人民币汇率价值降低压力已有滑润开释，我国受英国脱欧负面冲击相对较小，叠加人民币财物对世界出资者吸引力有所增强，本钱外流预期削弱。

万科复牌落地，商场短期危险进一步开释

7月4日万科A复牌，商场忧虑其复牌补跌及联动效应将连累本钱商场体现，但不管就万科A自身而言，仍是联动效应，其复牌影响相对较小，商场短期危险将取得进一步开释。

供应侧变革、G20和深港通注册预期升温，商场热门待发酵

供应侧变革进入全面实施阶段，煤炭、钢铁、有色等相关种类价格的上涨；9月4日至5日G20峰会渐行渐近，要点涉及到金融与新经济范畴的开展；深港通准备工作根本安排妥当，年内推出是大概率事情，增量资金预期支撑商场心情的修正。商场相关主题与热门有望升温。

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要点重视景气/提价支撑、中报预喜、方针与事情催化、高弹性板块

本轮反弹中心驱动力仍是表里危险共振下危险平缓窗口期的心情修正，掌握商场节奏与结构至关重要。重视以下几条主线：一是具有方针与事情催化预期确实定性版块，要点重视非银、煤炭、军工；二是具有提价和景气支撑、中报预喜的版块，要点重视黄金（不确定性上升）、白酒（景气好转）、有色（国家收储相关及供求改进）、饲养后周期（饲料）、轿车；三是具有高弹性的相关主题性、新兴产业类买卖性时机，要点重视OLED、石墨烯、物联及NB-I.T、区块链。

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