据外媒,商场近期热炒“深港通”短期内发布,并将于9月注册,故多只内地券商行均趁机在短期内以贱价来港发行H股上市。
商场音讯泄漏,招商证券H股将于本月中进行港交所(00388)上市聆,方案在9月挂牌上市,集资20亿美元(约156亿港元),保荐人为招商证券、摩根大通、摩根士丹利。
据悉,招证会以低市账率(P/B),即猜测市账率1.2-1.4倍招股,远低於广发证券(01776)去年来港发行 H 股招股时的猜测市账率3倍。此外,招商现在正洽谈引进根底投资者,暂已有逾200家组织有认购意向,而其要求引进的根底投资者,进场金额最少要5000万美元,而优先投资者则要2000万美元起。
智通财经了解到,已于昨日经过上市聆讯的东方证券H股,亦方案大平卖,拟以猜测市账率1.1-1.3倍招徕,比招证更低,现时正以此估值洽谈根底投资者。据悉,由於东证大平卖,故投资者开始反响正面。东证将方案上市集资最多15亿美元(约117亿港元),保荐人为花旗、高盛、野村。
至于光大证券H股,尽管该行曾方案本月闯关,惟音讯称,暂时未有发动招股的举动,该股保荐人为光证世界、瑞银、美银美林。