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机械行业：持续江苏斯菲尔电气股份有限公司关注工程机械以及顺周期方向品种

wx头像 wx 2022-11-22 14:35:34 6
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工程机械：7月归入计算的25家挖掘机制作企业共出售各类挖掘机19110台，同比增加54.8%；微观承压下，逆周期方针预期继续发力，上游液压件零部件厂商排产仍旧紧俏，预期7月份终端销量继续高增加，主张重视三一重工(行情600031,诊股)、建造机械(行情600984,诊股)、浙江大力(行情603338,诊股)、恒立液压(行情601100,诊股)等。

油服：OPEC6月的石油产值降至20年来最低水平，6月迄今，OPEC减产规划为652.3万桶/日，相当于107%的协议履行率。国内增储上产继续推动，2020H1出产天然气940亿立方米，同比增加10.3%。主张重视估值较低、基本面厚实的民营油服设备龙头杰瑞股份(行情002353,诊股)。

自动化：7月份，国内工业机器人(行情300024,诊股)产值同比增加19.40%。制作业景气有望触底上升，主张重视伊之密(行情300415,诊股)、拓斯达(行情300607,诊股)、埃斯顿(行情002747,诊股)等；别的特种机器人范畴，主张重视带电作业机器人放量在即的亿嘉和(行情603666,诊股)。

激光器：长光华芯完结1.5亿元C轮融资，现在新的基地正在紧锣密鼓建造中，未来高功率激光芯片和模块产能将会提高5-10倍。长时间来看，以高功率激光器为代表的激光器商场仍面对较大的价格压力，重视受价格竞争影响较小的激光切开体系龙头柏楚电子(行情688188,诊股)。

光伏设备：近期动力局发布本年上半年新长脸伏装机11.52GW，国内需求跟着竞价成果的发布，有望连续发动。通威大幅上调电池片价格充分体现了下流需求旺盛。现在Q3组件厂排产度高，Q4国内外需求均有望迎来高点。重视捷佳伟创(行情300724,诊股)、晶盛机电(行情300316,诊股)。

锂电设备：亿纬锂能(行情300014,诊股)、万向123别离取得宝马、群众大额订单；国轩柳州基地10GWh项目开工建造。咱们估计，下半年新动力车销量稳定增加，考虑到去年同期基数较低，产销数据有望

同比转正，叠加疫情逐渐衰退，下流电池厂商投扩产志愿修正，杭可科技(行情688006,诊股)、先导智能(行情300450,诊股)等。

第三方检测：板块半年报预告状况来看，二季度需求环比改进显着，运营功率继续提高，中长时间制作业晋级带动第三方检测需求继续增加，职业马太效应明显，要点引荐广电计量(行情002967,诊股)（本钱开支继续高位、食物、环保检测事务迎来盈余拐点）、华测检测(行情300012,诊股)。

其他范畴：海外疫情修正下重视线性驱动控制体系应用范畴继续扩张的捷昌驱动(行情603583,诊股)；电踏车电机龙头继续高景气的八方股份(行情603489,诊股)；具有消费特点的密封件龙头中密控股(行情300470,诊股)；口腔扫描仪已获认证，放量在即的美亚光电(行情002690,诊股)。

本周要点引荐：捷昌驱动、广电计量、中密控股、捷佳伟创、柏楚电子。

机械行业：持续江苏斯菲尔电气股份有限公司关注工程机械以及顺周期方向品种

危险提示：疫情继续分散、基建投资不达预期，制作业周期性下滑危险。

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