龙光地产控股(03380-HK)宣告,成功完结发行2022年到期的2亿美元的优先收据,收据年利率为5.75%,利率较之前已发行的美元收据进一步下降,为集团供给较低融资本钱的富余资金,有助久远开展。
德意志银行有限公司、华融世界证券有限公司为是次美元收据发行的联席全球协调人、联席帐簿管理人兼联席牵头经办人。香港上海汇丰银行有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、SC Lowy Financial(HK)Ltd。及瑞银集团为联席帐簿管理人兼联席牵头经办人。
一起,世界威望评级组织惠誉世界评级(Fitch Ratings)及穆迪投资者服务(Moody’s Investors Services)就该收据作出的评级别离为“BB-”及“B1”,并别离重申龙光地产之企业评级为“BB-”及“Ba3”评级,展望均为安稳。
穆迪表明,此次收据发行有助优化龙光地产的债款期限结构,一起重申龙光地产在微弱的本钱管理能力以及较低的土地本钱支持下达致优于同业的毛利率。惠誉世界亦认同龙光地产深耕深圳的战略有助优化集团土地储备、减低出售危险,并提高全体营运的灵活性。