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半导体板块持续发力！自主可控需求迫河钢股份切设备国产化或提速

wx 2022-11-21 05:18:15 6

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连续强势，半导体板块15日盘中再度拉升，到发稿，华微电子(行情600360,诊股)涨停，芯源微(行情688037,诊股)（科创板）涨逾10%，姑苏固碍涨约8%，长电科技(行情600584,诊股)、兆易立异(行情603986,诊股)涨幅超7%。

音讯面上，近来，有报导称，包含使用资料、泛林等美国多家半导体设备公司发函给国内的晶圆制作公司、科研机构和高校，表明不能将购买自该公司的设备用于加工军用产品，而且保存“无限追溯”的权力。

对此，兴业证券(行情601377,诊股)表明，美国此前就已对产品出口的使用规模加以约束，但较少清晰实施方法与约束条款；此次针对中、俄、委等国修订并加大约束规模，包含军事用处界说的扩展，撤销对协作国家/区域的再出口特例答应等，或意味着出台更多清晰规定。因为具体办法仍不清晰，实务上仍未出现实质改变，但或成为半导体设备等产品进口的潜在约束；未来或因新增批阅流程而拉长供货周期，乃至无法获得特定设备。

依据Chipset预算，现在美国三多半导体设备商（使用资料、泛林、科天）的商场比例约占43%，EDA等规划软件范畴，也被Cadence、Synopsys、Mentor三家美国公司占有约60%的比例。跟着美国大选逐渐接近，未来世界形式与相关约束办法或出现重复，半导体范畴的上游技能，乃至是国内厂商的海外供给链，将继续成为角力范畴。

半导体上游除了美国设备外，荷兰ASML的光刻机，日本的检测设备与原物料，在先进制程也具有职业独占位置。半导体国产化范畴在外部环境催化下，估计仍是方针扶持与二级商场投入的要点，制作环节也将继续提高先进制程才能；与此一起，现在我国半导体资料与设备国产化率均匀缺乏20%，将是职业开展的重中之重。

兴业证券表明，半导体产业链国产化趋势下，看好相关职业头部厂商的增加潜力，一起判别二级商场报答是驱动出资的重要条件；趋势引导下，不应以海外的估值水平，过度查验当时商场的定价成果。一线芯片公司（如华为海思、汇顶），以及晶圆代工厂（如中芯世界、华虹半导体），职业位置与才能有望继续提高；而保证设备与原物料技能与供给，是当时职业开展的要害。

华泰证券(行情601688,诊股)以为，该音讯必定程度上折射了现在我国半导体产业链对海外设备企业的依赖度依然较高，世界贸易冲突继续和技能竞赛较为剧烈的环境下，设备自主可控需求将愈加火急，开始具有进口代替才能的本乡半导体设备龙头开展有望进一步加速。引荐北方华创(行情002371,诊股)、中微公司(行情688012,诊股)、长川科技(行情300604,诊股)，重视华峰测控(行情688200,诊股)、晶盛机电(行情300316,诊股)、芯源微。

半导体板块持续发力！自主可控需求迫河钢股份切设备国产化或提速