中金黄金股份有限公司关于修改公司发行股份及 支付现金购买资产并募大连大橡塑集配套资金暨关联交易方案的公告

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2020-037

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要提示：

本次调整为中金黄金股份有限公司（以下简称中金黄金或公司）依据我国证券监督处理委员会（以下简称我国证监会）发布的最新规矩对征集配套资金发行计划进行的调整，不触及发行股份购买财物事项的调整。本次征集配套资金计划调整无需从头提交我国证监会核准。

公司于 2020 年 1 月 7 日收到我国证券监督处理委员会核发的《关于核准中金黄金股份有限公司向我国黄金集团有限公司等发行股份购买财物并征集配套资金的批复》（证监答应〔2019〕2997 号），核准公司向我国黄金集团有限公司发行 484,651,354 股股份、向我国国新财物处理有限公司发行 153,655,602 股股份、向国新央企运营（广州）出资基金（有限合伙）发行 153,655,602 股股份、向河南中鑫债转股私募股权出资基金（有限合伙）发行 245,848,949 股股份、向北京东富国创出资处理中心（有限合伙）发行76,827,789 股股份、向农银金融财物出资有限公司发行 76,827,789股股份购买相关财物；核准公司非公开发行股份征集配套资金不超越 20 亿元。公司收到我国证监会的核准文件后积极开展标的财物交割作业，到2020年4月9日，本次买卖之标的财物已悉数过户完结。本次发行的新增股份已于2020年5月11日在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司处理结束股份挂号手续。现在正在处理非公开发行股份征集配套资金作业。

一、修正征集配套资金计划的详细内容

依据我国证监会于2020年2月14日发布施行的修订后的《上市公司证券发行处理办法》（以下简称《发行处理办法》）、《上市公司非公开发行股票施行细则》（以下简称《非公开发行股票施行细则》）的相关规矩，公司结合本身实际状况，对公司《发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖计划》的“征集配套资金”部分修正如下：

（一）调整征集配套资金的发行目标

修正前：

上市公司拟一起选用询价方法向不超越 10 名特定出资者非公开发行股票征集配套资金。

本次买卖征集配套资金的发行目标为契合我国证监会规矩的证券出资基金处理公司、证券公司、保险组织出资者、信托出资公司、财政公司、合格境外组织出资者等契合相关规矩条件的法人、自然人或其他合法出资者，详细发行目标将在本次非公开发行请求取得我国证监会核准批文后，依据发行目标申购报价状况，遵循价格优先等准则确认。

修正后：

上市公司拟一起选用询价方法向不超越35 名特定出资者非公开发行股票征集配套资金。

（二）调整征集配套资金的发行价格

修正前：

本次买卖中，上市公司选用询价发行的方法向特定出资者非公开发行股票征集配套资金，定价基准日为上市公司本次非公开发行股票征集配套资金的发行期首日。依据《发行处理办法》、《非公开发行股票施行细则》等相关规矩，经各方洽谈确认，本次征集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个买卖日中金黄金股票买卖均价的90%且不低于发行股份购买财物部分的发行价格。

在定价基准日至股份发行日期间，公司如有现金分配、分配股票股利、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，将依照相关规矩对发行价格进行相应调整。

修正后：

本次买卖中，上市公司选用询价发行的方法向特定出资者非公开发行股票征集配套资金，定价基准日为上市公司本次非公开发行股票征集配套资金的发行期首日。依据《发行处理办法》、《非公开发行股票施行细则》等相关规矩，经各方洽谈确认，本次征集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个买卖日中金黄金股票买卖均价的80%且不低于发行股份购买财物部分的发行价格。

（三）调整征集配套资金发行股份的确定时组织

修正前：

本次配套融资中，上市公司向不超越10名特定出资者非公开发行的股份，相关出资者认购的股份自新增股份上市之日起12个月内不得转让。

修正后：

本次配套融资中，上市公司向不超越35名特定出资者非公开发行的股份，相关出资者认购的股份自新增股份上市之日起6个月内不得转让。本次征集配套资金完结后，认购方因公司产生配股、送红股、本钱公积金转增股本等原因此导致增持的股份，亦应恪守上述股份确定约好。

二、本次修正征集配套资金发行计划不构成重组计划严重调整

依据我国证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与回答修订汇编》，公司本次调整征集配套资金计划未导致发行股份购买财物新增或削减买卖对方，未调整买卖标的的买卖作价、财物总额、财物净额及经营收入，未改变标的财物，未新增征集配套资金，不属于我国证监会规矩的构成重组计划严重调整的景象。

三、本次修正征集配套资金计划实行的程序

《关于修正公司发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖计划》已经过公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十八次会议，该方案需要提交公司2019年年度股东大会审议经过。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2020年5月30日