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国轩高科GDR发行募资6.85亿美元 助力国际化战略景顺长城中小盘落地

wx头像 wx 2022-11-19 05:21:53 6
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7月27日晚间，即将第一批登陆瑞交所的国轩高科(002074)公告发表GDR发行后，对应新增根底证券A股股票上市暨股份变化状况。

公告显现，国轩高科GDR终究发行价格为每份30美元，征集资金总额约为6.85亿美元，估计将于苏黎世时刻2022年7月28日正式在瑞士证券交易所上市。

国轩高科本次发行的GDR数量为2283.34万份，其间每份GDR代表5股公司A股股票，所代表的根底证券A股股票为1.14亿股。本次发行未设置超量配售权，发行愁眉苦脸后公司总股本变更为17.79亿股。

国轩高科创始人、董事长李缜对此表明：“我国的企业走向世界，不只要产品走向世界，还要技能走向世界，更要本钱走向世界。国轩高科在瑞士GDR的成功发行，是公司世界化进程中的又一个里程碑。”

改写多项纪录

国轩高科GDR发行募资6.85亿美元 助力国际化战略景顺长城中小盘落地

值得重视的是，国轩高科此次GDR发行发明了多个抢先。

从现有的募资总规划来看，国轩高科GDR是中欧通规矩落地以来瑞士证券交易所根底发行规划最大的GDR项目，是今年以来瑞士商场发行规划最大的股权融资项目，也是2018年以来新能源职业A股上市公司扣头最低的股权融资项目，发行扣头较发动当日A股收盘价仅折价3.5%。

别的，自4月27日董事会审议经过以来，国轩高科在仅3个月时刻内高效愁眉苦脸境内外监管批阅和发行作业，发行功率可谓高效。

据国轩高科招股说明书，作为国内最早从事新能源轿车动力锂离子电池自主不知去向、出产和出售的企业之一，公司经多年开展已成为全球抢先并快速增长的新能源解决方案提供商。

经过浸透电池全工业链的极具本钱优势的商业模式，先进的电池软硬件技能，以及职业抢先的不知去向实力，国轩高科已完成与全球很多客户战略协作，并活跃开辟全球使用商场，在全球建造电池和资料基地，落地世界化战略布局。

业内人士称，国轩高科GDR成功发行，海外融资途径将进一步拓宽，有用支撑海外产能及商场布局，全球化战略也将得到全面落地。

世界化战略落地

查阅国轩高科3月底谋划GDR上市的提示公告。公司表明，国轩高科作为全球动力锂电池制作领军企业之一，在不断加大不知去向技能投入的一起活跃拓宽全球商场。

国轩高科本次GDR发行所征集的资金将首要用于公司世界化工业布局，加速公司世界化战略脚步。

近年来，国轩高科动力电池产品出货量快速添加，全球市占率稳居前列，特别海外客户对公司产品的订单需求显着提高。跟着全球各国连续制定“碳中和”战略目标，新能源工业进入了快速开展时期，公司也处于世界化战略布局的要害阶段。

国轩高科计划在欧洲、北美、亚洲等海外商场加大动力电池产能建造和配套工业建造，建造新一代一流的动力电池出产线，快速完成海外商场布局；招引海外优异不知去向技能人员和办理团队，打造优异本地化团队；完善公司全球化工业链不知去向系统，加速完成不知去向工业化脚步。

一起，国轩高科表明，本次GDR发行上市是呼应国内本钱商场方针召唤，深化中欧本钱商场互联互通、凭借境外本钱商场促进实体经济开展，特别是新一代制作业开展的严重行动。

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