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南京中北股票_智能电网板块

wx头像 wx 2022-11-19 01:33:57 6
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智通财经APP得悉，东北证券发布研究陈述称，高德红外（002414.SZ）是红外热成像行业龙头、民营军工集团开拓者。估计公司2021/22/23年完结经营收入45.25/59.78/78.45亿元，完结归母净利润分别为15.02/20.18/26.71亿元，EPS分别为0.9/1.2/1.59元，对应PE分别为39.92/29.71/22.45倍。保持“买入”评级。

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东北证券指出，公司已获得民企首份导弹武器体系整体出产资质，现军贸出口已完结订单签署、国内正式类型本年将获得正式批产订单。东北证券以为，跟着国防和戎行现代化建造的继续推动，实战化演练的逐渐深化，公司未来3到5年有望继续获得超预期的增加。

东北证券首要观念如下：

陈述摘要：

1、红外热成像行业龙头，具有中心技术实力的民从军模范公司起步于红外热像仪研发制作，具有10家子公司，研发团队触及40多个专业技术范畴，包含红外产业链及高科技武器体系全套专业。2015年收买汉丹机电获得火工品出产资质，助力公司在接受武器配备研发和批出产上获得竞赛优势。2020年进一步募股增资25亿，扩展军用、民用先进红外探测器以及消费级红外探测器的产能。一起，汉丹机电的新火工区一期建造现已完结，二期工程也在平稳推动，传统非丧命弹药供应侧变革完结，需求有望得到充沛开释；汉丹机电的新火工区建成将为公司接受武器配备的批出产任务供给有力保证。

2、制冷与非制冷全面推动，归纳实力杰出

公司全面开展制冷与非制冷红外探测器，统筹推动军用、高端科研、民用消费、工业监测、医疗检疫和轿车安全驾驭等多范畴使用。制冷型红外产品包含碲镉汞中波探测器、Ⅱ类超晶格长波和双色探测器和非制冷氧化钒红外探测器，技术水平均到达国际先进水平，在我国多款类型配备上得到大批量使用。公司全产业链布局，从中心红外探测器芯片到红外成像体系整机均完结自主可控，归纳实力杰出。

3、武器配备整体研发获得重大突破，完结跨越式开展

公司已获得民企首份导弹武器体系整体出产资质，现军贸出口已完结订单签署、国内正式类型本年将获得正式批产订单，2021年为公司导弹产品完结交给的首年。一起，红外导引头是准确制导武器的中心组件，价值量高达武器配备的40%以上，公司的多款产品已完结类型批产配套，已有要点类型配套已中标，2022年将完结批量收购。跟着国防和戎行现代化建造的继续推动，实战化演练的逐渐深化，公司未来3到5年有望继续获得超预期的增加。

危险提示：军品订单和新产品放量不及预期；盈余和估值判别不及预期。

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