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002664(方正证券杭州)

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特变电工受邀制作塔吉克斯坦独立以来首座新城

2006年，一家我国企业启动了杜尚别-苦盏-恰诺克高速公路项目，我国政府为之供给了2.96亿美元的借款。今日，这条高速公路成了一条重要的交易动脉，将首都杜尚别同在经济上享有重要位置的索格特州和费尔干纳谷联系了起来，它预示着未来的趋势。

商场方面，昨日收盘，特变电工(600089)跌2.10%，报11.68元。(我国证券网)

特变电工:境外事务增加较大,未来成绩有预期

特变电工 600089

研究机构：开源证券 分析师：夏正洲 编撰日期：2015-08-31

1、公司境外事务开展迅猛

中报显现,公司境外经营收入完成40.38亿元,较上年同期增加72.16%。因为承揽境外机电职业输变电、水电、火电站工程是公司的首要事务,因而境外经营收入的大幅增加,反映出在国家施行“一路一带”布景下,公司大力推动“走出去”战略,活跃开辟国家商场,尤其是在印度、中亚等区域获得了显着收益。跟着国家“一路一带”战略推动,咱们估计,公司的境外事务仍将获得较快增加。

2、重要事务产品增加获益于境外事务开展

报告期,公司输变电成套工程经营收入完成25.82亿元,较上年同期增加79.09%,与境外经营收入增加共同,首要系公司大力施行“走出去”战略,活跃开辟国际商场所造成的。

3、新动力事务持续增加

公司新动力工业及配套工程经营收入完成36.50亿元,较上年同期增加30.22%。这首要获益于控股子公司建造451MW光伏风电项目,这些项目为带来了较好的收益,使得新动力事务成为公司的另一项重要事务,将为公司供给了长时间安稳的经营收入。

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4、煤炭事务持续增加需求调查

公司煤炭产品完成经营收入5.20亿元,较上年同期增加139.21%,经营本钱较上年同期增加128.79%,首要系公司子公司新疆天池动力有限责任公司1000万吨/年南露天煤矿项目产能开释,产值提高所造成的。与其它首要事务比较,尽管煤炭事务的收入增加是最大的,但考虑到煤炭职业现在全体低迷,因而,这项事务收入的持续增加不能确认。

三、估值

依据最近三年的财政状况,在未来两年公司没有严重固定资产出资和长时间对外股权出资的状况下,以最近三年的均匀经营收入的增加率为假定条件,咱们对公司未来两年的估值进行了猜测,估计2015年、2016年的每股收益分别是0.669元/股、0.754元/股;考虑到商场阅历了大幅调整,当时商场全体市盈率水平为15.8倍,因而,跟着商场逐渐康复,给予未来商场20倍的估值预期,对应的股价分别是13.38元、15.08元。

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