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wx头像 wx 2022-11-17 13:18:52 6
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光大证券股份有限公司孙伟风,冯孟乾近期对我国化学买入评级

我国化学(601117)

事情：公司发布2022年1-6月运营状况简报。2022年1-6月，公司累计完成经营收入752.53亿元，同增34.16%；累计新签合同额1624.50亿元，同增23.20%。

点评：

1-6月累计营收继续坚持较高增速，Q2受疫情影响新签定单边沿下滑：

单二季度，公司完成营收397.74亿元，同比增加27.65%，环比增加12.11%；累计新签合同额585.36亿元，同比增加-24.16%，环比增加-43.67%。二季度受新冠疫情重复的影响，新签定单环比跌幅较大；估计跟着6月份以来疫情逐渐好转，新签定单增速有望边沿上升。

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2022年1-6月，按区域散布核算，公司完成境内新签合同额1437.80亿元，同比增加16.65%，境内订单增速边沿放缓首要系二季度新冠疫情冲击所造成的；境外新签合同额186.70亿元，同比大增116.96%，或系国外疫情控制放松叠加上年同期境外订单基数较低所造成的。

实业项目进一步推动，“十四五”期间实业收入有超2倍的增加空间：

2022年7月12日，公司年产60万吨的环氧丙烷天辰公司气凝胶

公司“十四五”规划方针中，实业事务收入占比将由2021年的5%提高至“十四五”末的15%，因而“十四五”期间公司实业事务收入有超2倍的增加空间；若考虑到当时公司总营收坚持较高增速，则实业事务收入增加空间将进一步提高。

坚持公司“买入”评级：我国化学1-6月累计营收继续坚持较高增速，Q2受疫情影响新签定单边沿下滑；当时公司实业项目进一步推动，“十四五”期间实业收入有超2倍的增加空间。咱们坚持公司2022-2024年归母净利润分别为55.56亿元、69.06亿元和73.93亿元，对应公司EPS分别为0.91元、1.13元和1.21元，现价对应公司22年动态市盈率为11X，坚持公司“买入”评级。

危险提示：下流化工行业景气量下滑，公司实业事务推动不及预期，固定资产出资

证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算，华泰证券张艺露研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值高达96.89%，其猜测2022年度归属净利润为盈余55.21亿，依据现价换算的猜测PE为11.04。

最新盈余猜测明细如下：

以上内容由证券之星依据揭露信息收拾，如有问题请联络咱们。

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