通化金马:广发证券股份有限公司关于公司本次财物重组前12个月内购买、出
日期:2015-08-12附件下载
广发证券股份有限公司
关于
通化金马药业集团股份有限公司
本次财物重组前12个月内
购买、出售财物的核对定见
二〇一五年八月
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通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“通化金马”或“上市公司”)
拟向北京晋商联盟出资办理有限公司、姑苏仁和汇智出资中心(有限合伙)发行
股份,向姑苏融泰沣熙出资中心(有限合伙)支付现金的方法,购买上述买卖对
方持有的圣泰生物 100%股权。上市公司拟向特定出资者非公开发行股票征集配
套资金。
依据《上市公司严重财物重组办理方法》(以下简称《重组方法》)的相关规
定:上市公司在 12 个月内接连对同一或许相关财物进行购买、出售的,以其累
计数别离核算相应数额。已依照《重组方法》的规则报经中国证监会核准的财物
买卖行为,无须归入累计核算的规模,但《重组方法》第十三条规则景象在外。
买卖标的财物归于同一买卖方一切或许操控,或许归于相同或许附近的事务范
围,或许中国证监会确定的其他景象下,能够确定为同一或许相关财物。
本次重组中上市公司拟购买圣泰生物经营收入为 33,820.43 万元,通化金马
到 2014 年 12 月 31 日经审计的兼并报表经营收入为 20,841.47 万元,本次拟购
买财物的经营收入占通化金马 2014 年 12 月 31 日经营收入的份额为 162.27%,
依照《重组办理方法》的规则,本次买卖构成严重财物重组,且触及发行股份购
买财物,因而本次买卖需提交中国证监会并购重组委审阅。
在本次买卖前十二个月内,上市公司产生财物买卖状况如下:
经上市公司第八届董事会第三次暂时会议、公司 2014 年度股东大会审议通
过了了《关于拟出资建立医药产业并购基金的方案》,公司与中合盛本钱办理有
限公司(以下简称“中合盛”)签署《关于建立医药产业并购基金之协作结构协
议》。2015 年 6 月 9 日于江苏省姑苏市建立姑苏融泰沣熙出资中心(有限合伙)
(以下简称“融泰沣熙”)。融泰沣熙征集资金总规模为 12.11 亿元,其间中合盛
作为一般合伙人出资 100 万元,上市公司作为次级有限合伙人出资 4.1 亿元,山
西信任作为优先级有限合伙人共出资 8 亿元。
除上述买卖外,上市公司近 12 个月内未产生其他严重财物买卖。
经核对,独立财务顾问以为,上市公司最近 12 个月内财物买卖为建立融泰
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沣熙,与本次买卖不具有相关性,不构成最近 12 个月内接连对同一或许相关资
产进行购买、出售的景象。因而,上述财物买卖行为无需归入本次买卖的累计计
算规模。
以下无正文。
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