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[购买债券]603113金能科技股票值得投资吗？

wx头像 wx 2022-11-09 15:18:42 6
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603113金能科技股票值得出资吗？下文就随小编来简略的了解一下吧。

出资关键：

出资主张。2021H1营收52.1亿、归母净利9.2亿、扣非净利8.7亿元，成绩略超预期。保持2021~2023年EPS1.81、2.29、2.57元，保持34.25元目标价及增持评级。

焦化产品量价双升，上半年成绩大幅提高。2021H1公司焦炭出售均价2633元/吨，大幅提高708元/吨，主因21H1焦炭价格动摇提高叠加20H1受疫情影响焦炭价格处于低位；当期焦炭销量107万吨，焦炭事务完成营收28.3亿。同期，炭黑出售均价6734元/吨、销量16万吨，在建项目投产叠加下流需求旺盛，炭黑项目完成营收11.0亿，焦炭、炭黑奉献首要营收增量。叠加焦化本钱端质料煤1469元/吨、煤焦油2922元/吨的增幅别离小于焦炭、炭黑，成绩大幅提高。此外，化工品营收白炭黑相等、甲醇量减价升全体提高、山梨酸和对甲基苯酚事务受价格影响营收同比下降。

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质料煤价格上涨，Q2成绩环比略降。Q2焦炭销量提高完成营收14.5亿环比+5.3%，但受Q2质料煤环比上涨98元影响，煤焦差486元/吨小于Q1的667元/吨，测算焦炭成绩环比下降。同期炭黑量价环比均提高，叠加吨煤焦油环比微降13元，测算成绩环比大增。

PDH&炭黑项目投产，布局海上光伏项目。公司90万吨PDH、48万炭黑、45万吨PP一期项目4月以来连续投产，此外公司拟出资43.7亿建造1000MW海上光伏发电设备，配套100MW/200MW储能设备，测算IRR7.6%。

危险提示。下流需求不及预期；焦煤价格大幅上涨。

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