我的好基友凯哥感觉最近商场在高位,不知道买什么好,所以这两天买了三只基金,说是打新用。
那么打新基金有什么规范呢,引荐一篇@基民柠檬的文章《最大回撤4.07%,这个基金组合凭啥年化17.1%》,文中提及打新基金的规划一般来说不要超越5亿,最好不要超越8亿。打新基金我没有深入研究过,不过感觉应该是偏债的基金,灵敏装备型基金股票和债券的份额比较灵敏,文章简略从灵敏装备型基金中挑选一下试试。
查询东财Choice数据,最新一期三季度末,股票占比30%以内,债券占比60%以上,基金规划15亿元以下,就任时刻超越1000天,则满意的灵敏装备型基金有223只(含C类)。
首要仅罗列C类,由于朋友是想短期持有,附加条件年化任职报答大于10%,则有20只基金,其间银河基金有三只,博时、海富通、中银各有两只基金。
李娜的那只基金519760的数据是有点问题的,由于巨额换回形成的,其它基金或许也会有这种状况,自己区分。
最终说几句,假如商场归纳3年评级要求是三星以上,规划要求1亿元以上,三年阶段收益除掉后5名,则剩余10只基金。其间银河有3只,海富通和中银各2只,浦银安盛、西部利得、华安各1只。
简略看看这几只基金。
1、褚艳辉-浦银安盛盛世精选混合C(519177)
基金规划5.68亿元,股票占比21.26%,债券占比72.52%。任职年化报答11.54%,2015年11月20日就任,组织持有份额1.8%,最大回撤8.86%。前十大持仓山西汾酒,贵州茅台,五粮液,立讯精细,长春高新,药明康德,我国中免,扬农化工,恒瑞医药,美的集团。
这只基金股票占净比一向不算高,债券占净比动摇仍是蛮大的。
2、韩丽楠-西部利得新动力混合C(673073)
基金规划5.22亿元,股票占比27.54%,债券占比81.39%。任职年化报答14.50%,2017年2月25日就任,组织持有份额96.44%,最大回撤9.16%。前十大持仓山西汾酒,贵州茅台,安井食物,晨光文具,海天味业,五粮液,药明康德,安图生物,迈瑞医疗,涪陵榨菜。
这只基金股票和债券的占净比改变本期改变较大。
3、刘铭-银河君盛混合C(519626)
基金规划4.13亿元,股票占比29.57%,债券占比64.79%。任职年化报答11.60%,2017年4月29日就任,组织持有份额98.48%,最大回撤5.96%。前十大持仓贵州茅台,我国安全,招商银行,伊利股份,海螺水泥,万华化学,迈为股份,保利地产,沪硅工业,万科A。
这只基金的股票、债券的占净比改变比较小,比较契合文章挑选的初衷。
4、杨成-中银丰利混合C(002431)
基金规划3.53亿元,股票占比16.90%,债券占比62.37%。任职年化报答10.54%,2016年8月11日就任,组织持有份额48%,最大回撤6.00%。前十大持仓迈为股份,东方雨虹,贵州茅台,宁德年代,顺丰控股,福耀玻璃,上机数控,长江电力,美的集团,中信证券。
这只基金的股票、债券的占净比改变比较小,比较契合文章挑选的初衷。
5、杨成-中银锦利混合C(003851)
基金规划3.48亿元,股票占比19.58%,债券占比82.70%。任职年化报答10.09%,2016年12月22日就任,组织持有份额48%,最大回撤4.77%。前十大持仓迈为股份,东方雨虹,宁德年代,顺丰控股,贵州茅台,福耀玻璃,美的集团,长江电力,中信证券,绝味食物。
这只基金的股票、债券的占净比改变比较小,比较契合文章挑选的初衷。
6、卢轶乔-银河睿利混合C(519630)
基金规划3.04亿元,股票占比28.25%,债券占比67.65%。任职年化报答12.32%,2017年4月29日就任,组织持有份额98.32%,最大回撤6.00%。前十大持仓贵州茅台,我国安全,海康威视,洋河股份,兴业银行,安全银行,立讯精细,伊利股份,海螺水泥,五粮液。
这只基金的股票、债券的占净比改变在上一期变成了5:5,本期又回到了3:7,相对来说还算契合文章挑选的初衷。
7、刘铭-银河鑫利混合C(519653)
基金规划1.26亿元,股票占比29.35%,债券占比63.34%。任职年化报答10.14%,2017年4月29日就任,最大回撤7.25%。前十大持仓贵州茅台,新华稳妥,我国人寿,安全银行,招商银行,涪陵榨菜,中顺洁柔,顺鑫农业,闻泰科技,立讯精细。
这只基金的股债份额近几期改变是有一点儿,不过也还敷衍了事算满意文章挑选的初衷吧。
8、谈云飞-海富通欣享混合C(519228)
基金规划2.25亿元,股票占比21.90%,债券占比69.04%。任职年化报答10.03%,2017年3月10日就任,最大回撤3.71%。前十大持仓贵州茅台,长江电力,五粮液,招商银行,美的集团,工商银行,三一重工,新和成,宁波银行,我国安全。
这只基金的股债比近几期操控的比较稳定,很契合文章挑选的初衷。
9、夏妍妍-海富通欣益混合C(519221)
基金规划2.02亿元,股票占比26.14%,债券占比63.70%。任职年化报答16.67%,2018年1月5日就任,最大回撤3.55%。前十大持仓我国安全,贵州茅台,中信证券,万科A,招商银行,伊利股份,立讯精细,美的集团,恒瑞医药,五粮液。
这只基金的股债比近几期操控的也还算比较稳定,比较契合文章挑选的初衷。
10、孙丽娜-华安新丰利混合C(003804)
基金规划1.22亿元,股票占比22.61%,债券占比63.85%。任职年化报答14.52%,2018年1月5日就任,最大回撤27.32%。前十大持仓我国安全,招商银行,贵州茅台,美的集团,泸州老窖,国金证券,山西汾酒,顺丰控股,中信证券,隆基股份。
这只基金的回撤如同有点大,最大回撤发生在2018年。
看了一下,其时的股债占比不是这样的(见下表,其时股多债少),这就能够解说最大回撤为什么这么大了。本期忽然这么下降,是预备改变出资战略了么。
由于股债份额改变较大,需求密切注意下一期是否改变,所以个人觉得这只基金不太契合文章挑选的初衷。
…………
综上,个人觉得比较契合打新基金的是:
1、褚艳辉-浦银安盛盛世精选混合C(519177)
3、刘铭-银河君盛混合C(519626)
4、杨成-中银丰利混合C(002431)
5、杨成-中银锦利混合C(003851)
6、卢轶乔-银河睿利混合C(519630)
7、刘铭-银河鑫利混合C(519653)
8、谈云飞-海富通欣享混合C(519228)
9、夏妍妍-海富通欣益混合C(519221)
开个打趣,简略按本小散的喜爱颁个奖:
冠军给夏妍妍的海富通欣益混合C(519221),任职年化报答高(16.67%),最大回撤小(3.55%),股债占净比改变一直维持在3:7左右。
亚军给谈云飞的海富通欣享混合C(519228),任职年化报答10.03%,最大回撤3.71%,超量收益也比较显着,股债占净比改变操控的比较稳定。
第三名给杨成的中银丰利混合C(002431),任职年化报答10.54%,最大回撤6%;刘铭的银河君盛混合C(519626),任职年化报答11.60%,最大回撤5.96%。两只基金的股债占净比改变操控都还算比较稳定。