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资本华泰联合证券动态

wx头像 wx 2022-10-27 11:00:50 6
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网资本商场讯8月25日，国内半导体“涂胶显影设备龙头”芯源微半年度公告称，上半年，公司完结运营收入5.04亿元，同比增加43.70%；归属于上市公司股东的净利润6940.67万元，同比增加97.91%。

公司称，老舅舅小说，成绩增加的首要原因系半导体职业景气量继续向好，一起公司产品竞赛力不断增强，新签订单同比大幅增加，收入规划继续增加。

光刻工序涂胶显影设备是芯源微标杆产品，在集成电路制作过程中担任重要人物，具体操作是与芯片出产线上最精细杂乱的光刻机合作作业，然后完结晶圆的光刻胶涂覆、固化、显影、坚膜等。

前道涂胶显影机技能壁垒与验证难度极高，其间的技能包含机械运动、温湿度及内环境操控、体系调度及操控、化学反应及化学品管控等。

值得注意的是，近年来，随同芯片器材全体需求量的上升，以及国产代替趋势的增强推进，涂胶显影等半导体设备商场保持高景气增加。公司涂胶显影机业务量亦加快增加。

2021年公司涂胶显影机的收入为5.06亿元，同比增加114.40%；出产量为219台，同比增加110.58%；销售量为158台，同比增加102.56%。

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2022年上半年来，公司更是多项相关技能到达国际先进水平，一起，前道涂胶显影设备连续获得了中芯京城、上海华力、长江存储、合肥长鑫、武汉新芯、厦门士兰集科、上海积塔、株洲中车、青岛芯恩、中芯绍兴、中芯宁波、昆明京东方等多个前道大客户订单。

公司在前道涂胶显影机的高产能架构方面也获得相应发展，高产能架构渠道使用彻底自主知识产权的立异渠道，经过工艺单元双侧对称安置及机械手双侧一起取片，满意光刻机不断进步的产能需求。

别的，跟着公司对新产品、新技能研制的继续投入以及或许承当严重科研项目，未来研制投入或许会呈现阶段性的大幅增加，这也将对公司的经运营绩形成较大冲击。

7月26日，有投资者经过互动渠道发问：听闻公司近期现已完结1500台设备出厂了，上一年4月份的时分，公司的1000台设备出厂，从1000到1500的这个速度看上去显着加快了，是什么原因导致了这个设备加快了？是产能扩展了？仍是订单增多了？

公司回复称，近年来，公司活跃掌握国产代替的商场机会，继续加大产品研制投入，各项产品商场竞赛力不断增强，新签订单规划加快增加。一起公司活跃扩大产能，彩云路厂区已完结竣工，完结了产能和新签订单的匹配增加。

川财证券研报以为，公司首要的竞赛优势包含国产力气的领军位置、科研才能的足够保证以及产品认可度的逐步进步。马太效应盈利助推国产领军厂商进一步抢占进口代替趋势中的客户订单。

川财证券还估计，芯源微2022-2024年完结运营收入13.11/18.42/24.87亿元，完结归属母公司净利润1.41/2.10/3.04亿元，对应EPS分别为1.52/2.27/3.29元，对应最新收盘价187.56元/股，公司PE分别为123/82.58/57.05倍。

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