12月25日,我国铁路物资股份有限公司(下称“我国铁物”)债转股协议签约典礼在京举行。7n5财经报道
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据悉,我国铁物的债款重组共分三个阶段:债款重组、财物重组和重组上市。7n5财经报道
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本次债转股中,以我国长城财物为主的7家出资组织,拟受让我国铁物持有的中铁物晟科技发展有限公司(即债转股主体,下称“中铁物晟”)66%股权,触及出资金额70.5亿元。未来,中铁物晟将择机发动重组上市作业。7n5财经报道
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此次债款重组不仅是继中钢集团后第二起央企债款重组,更是首例央企私募债重组。7n5财经报道
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我国铁物党委书记、董事长马正武表明:“下一步,我国铁物将在履行好债款重组和债转股协议的基础上,加速提高企业中心竞争力与盈余才能,争夺明年底完结优质事务财物重组上市。”7n5财经报道
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上证报记者注意到,我国铁物曾在2012年请求IPO,后在2014年撤单,本次为了快速上市,将挑选借壳的方法。那么,借壳标的会是谁?7n5财经报道
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种种迹象表明,很可能是来自我国诚通控股集团有限公司(下称“我国诚通”)。7n5财经报道
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债款重组“三步走”7n5财经报道
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我国铁物的债款危机要从6年前说起。7n5财经报道
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2012年上半年,部分钢材买卖企业呈现不能及时履行合同乃至信誉违约的状况,相关危险由钢铁供应链上下游企业逐步向多个相关职业延伸,我国铁物的大宗产品买卖事务遭到较大冲击,致其应收预付账款及存货呈现重大损失。7n5财经报道
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到2015年12月31日,我国铁物总财物451.38亿元,总负债549.87亿元,净财物为-98.5亿元,已严峻资不抵债。当年,公司完结主营事务收入676.7亿元,净利润-36.12亿元。7n5财经报道
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2016年4月11日,我国铁物发布公告称,请求9期共168亿元债款融资东西暂停买卖,这标志着我国铁物债款危机的正式迸发。7n5财经报道
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同年4月29日,国资委决议由我国诚通对我国铁物施行保管。我国诚通董事长、党委书记马正武兼任我国铁物总经理、党委书记;后来马正武又担任了我国铁物的董事长,廖家生担任我国铁物总经理。7n5财经报道
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2016年12月15日,我国长城财物与我国铁物、我国诚通签署《协作结构协议》,全面参加我国铁物债款重组作业,首要包含债款重组、财物重组和重组上市三个阶段。7n5财经报道
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此次债转股协议签署前,我国铁物有息债款余额超越200亿元,2018年底、2019年头共需归还私募债券85亿元,尚有较大偿债资金缺口。7n5财经报道
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依据本次债转股协议,施行债转股的主体是中铁物晟。7n5财经报道
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我国铁物与7家出资组织达到了债转股协议,转让其持有的中铁物晟66%股权,债转股金额算计70.5亿元。详细出资组织及转股金额是:7n5财经报道
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芜湖长茂出资30亿元(我国长城财物办理公司与我国诚通、我国铁物建立的基金,其间我国长城财物出资20亿元),国调基金20亿元,工银出资10亿元,农银出资5亿元,民生银行3亿元,招商银行2亿元,人民日报伊敦基金0.5亿元。7n5财经报道
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我国铁物有关负责人表明,据测算,我国铁物在归还悉数私募债后,其全体债款规划下降其可接受的合理水平。估计2018年运营收入630亿元,利润总额12.5亿元,2018年底财物总额550亿元,财物负债率较前大幅下降。7n5财经报道
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至此,历时2年的我国铁物私募债券兑付作业宣告完结。7n5财经报道
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诚通旗下多个渠道备选7n5财经报道
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上述我国铁物负责人还表明,拟将我国铁物悉数中心财物注入此次债转股主体——中铁物晟。未来,我国铁物将择机发动中铁物晟的重组上市作业,并将此次债转股的股份置换为上市公司股票。7n5财经报道
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有剖析人士以为,我国诚通作为我国铁物的保管单位,又是国资委确认的首家国有财物运营公司试点企业,资本运作是其应有之意,诚通旗下具有多个上市公司渠道,很可能将成为中铁物晟的借壳标的。7n5财经报道
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现在,我国诚通旗下的A股上市公司有:中储股份、冠豪高新、岳阳林纸、美利云、华贸物流。哪家公司被借壳的可能性更大?以下资料可供参考。7n5财经报道
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中储股份7n5财经报道
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全国性大型归纳物流企业,公司最新市值为112亿元,2017年完结营收256.2亿元,同比增加67.52%,归母净利润13.38亿元,同比增加74.32%。7n5财经报道
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到2018年三季度末,我国诚通经过我国物资储运集团持有中储股份45.74%的股权。7n5财经报道
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冠豪高新:7n5财经报道
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市值较小,最新市值约为45亿元,首要运营无碳纸、热敏纸、不干胶标签资料等三大类产品。公司2017年完结营收20.6亿元,同比增加18.39%,归母净利润5279万元,同比下降51.36%。7n5财经报道
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到2018年三季度末,我国诚通旗下我国纸业出资有限公司持有冠豪高新29.1%的股权。7n5财经报道
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岳阳林纸:7n5财经报道
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最新市值约为56亿元,受多要素影响,公司纸产品商场向好,产品出售价格及出售量齐涨。公司2017年完结营收61亿元,同比增加28%,归母净利润3.48亿元,同比增加1132%。增加势头连续至2018年前三季度,当期,公司营收和归母净利润别离同比增加23%和71%。7n5财经报道
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到2018年三季度末,我国诚通经过旗下公司算计持有岳阳林纸42.18%的股权。7n5财经报道
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美利云:7n5财经报道
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最新市值约为45亿元,公司首要从事文明用纸、彩色纸及高强瓦楞纸的出产与出售,公司2017年完结营收8.41亿元,同比增加43.23%,归母净利润2549.78万元,同比增加622.22%。7n5财经报道
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到2018年三季度末,我国诚通经过旗下公司算计持有美利云32.24%的股权。7n5财经报道
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华贸物流:7n5财经报道
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最新市值55亿元,公司主营跨境现代归纳第三方物流,2017年完结营收87.15亿元,同比增加19.25%,归母净利润2.79亿元,同比增加24.55%。7n5财经报道
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到2018年三季度末,公司榜首大股东我国诚通香港有限公司和第三大股东北京诚通金控出资有限公司算计持股45.81%。7n5财经报道
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(文章来历:上海证券报)