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银轮股份最新消息：通过大众供应商审核、省广集团股吧打开成长空间

wx 2022-10-17 05:03:58 6

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银轮股份(002126)

银轮股份最新消息：经过群众供货商审阅、翻开生长空间

事项：

公司近来经过德国群众供货商审阅，将有资历参加群众相关收购项目竞标。

安全观念：

经过群众供货商审阅、乘用车事务进一步翻开生长空间：公司近来经过德国群众供货商审阅，有望参加这以后的项目技能审阅和定点竞标，公司继获得福特、通用配套资历之后，有望在未来开辟其他外资客户，进一步翻开客户配套空间，一起从油冷器进一步向中冷器、EGR冷却器等产品横向延展，单车配套价值终究有望进步到1000元以上。

商用车事务仍然具有生长空间、后处理+模块化奠定继续增加：公司在商用车范畴市占率居国内前列，未来模块化供货份额将进一步进步，估计轻卡事务2018年将完成近翻倍增加。随2018年国五全面实施，2019年非路途排放构成规划出售，公司在2019年商用车事务仍将完成较快增加，卡特彼勒+戴姆勒配套收入估计大幅进步，提振商用车成绩。

布局新能源热办理、向总成供货商晋级：公司布局新能源热办理电池水冷板、冷却器、水箱等产品，单车配套价值量晋级为传统车产品的倍，发挥在工艺、质量操控、规划匹配上的优势，继续拓宽新订单，估计2017年新能源事务有望完成4000万左右收入，公司还将拓宽品类，向总成供货商进行晋级，估计相关配套收入将会高速增加，翻开巨大商场空间。盈余猜测与出资主张：公司产品布局优异，未来几年订单有序开释，有望确保继续性增加。因为公司模块化供货发展超预期，上调原有成绩猜测，估计2017-2019年EPS分别为、、元(原有成绩猜测、、元)，保持“引荐”评级。

危险提示：1)乘用车景气量不及预期;2)新品拓宽不及预期。

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