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平安收购汇丰_雅居乐集团控股有限公司

wx头像 wx 2022-10-13 22:12:18 6
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2018 年一季度盈余 5035.79 万元至 5707.23 万元， 成绩超咱们预期银江股份于 2 月 7 日发布成绩预告， 估计 2018 年一季度盈余 5035.79 万元至 5707.23 万元， 同比上升 50%-70%， 非经常性损益对净赢利的影响金额估计 100 万元至 300 万元， 成绩超咱们预期。 咱们看好公司事务形式在逐步老练后进一步仿制推行，事务完成快速生长， 坚持公司“增持”评级。

银江股份(300020)

事务形式逐步老练， 推动才智城市事务快速开展

公司事务形式经前期探究后逐步老练， 推动公司各事务范畴订单敏捷添加，然后完成成绩的高速增加： 从公司 2017 年三季报来看，公司在 2017 年前三季度新增订单合计 7.67 亿元， 其间才智城市事务新增订单 3.57 亿元，才智交通事务新增订单 3.44 亿元，才智医疗事务新增订单 6609 万元。 此外公司先后与 33 个地方政府签定了战略协作协议，并树立战略总包协作关系。 足够的在手订单保证了公司运营坚持杰出态势， 助力 2018 年完成收入赢利高速增加。

与阿里云签署结构协作协议， 完成两边跨越式协作

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银江股份于 2017 年 11 月 16 日与阿里云签定《结构协作协议》，树立战略协作伙伴关系，两边将在才智交通及城市大脑范畴打开多方面的密切协作，同享各自范畴的优质资源，深度整合两边产品和解决方案，一起拓宽产品商场，完成两边跨越式协作。 此次协作关于银江而言，将有用加强公司技能实力， 然后进一步完善公司在才智城市范畴特别是才智交通等范畴的全体解决方案，提高公司在才智城市设计、运营等范畴的竞赛力和影响力，提高订单获取才能， 助力事务进一步快速推动。

进一步打造才智城市工业渠道， 提高才智城市归纳建造运营才能

银江活跃使用本钱优势构建才智城市工业渠道，提高才智城市归纳建造运营才能,打造新的事务增加点。公司全资子公司参股公司医联网于 2018 年1 月 26 日登陆新三板，进一步丰厚本钱商场布局，提高了公司在互联网医疗范畴的竞赛优势。 此外，公司充沛看好才智城市范畴中教育信息化职业的开展前景，为推动公司才智教育事务的开展， 于 2017 年 11 月 21 日以自有资金方法出资 8018.80 万元受让万朋教育 8.91%股权， 推动公司的战略开展和工业晋级，增强公司在才智城市范畴的事务完整性和交融性。

坚持增持评级

考虑到 2017 年部分在建项目未到达收入承认条件， 因而咱们稍微下调公司盈余猜测，咱们估计公司 2017 年-2019 年净赢利分别由 2 亿元、 2.65亿元、 3.54 亿元至 1.7 亿元、 2.53 亿元、 3.04 亿元，对应 PE 分别为 36倍、 24 倍和 20 倍，坚持增持评级。 此前系统性危险导致板块估值水平下移， 考虑可比公司 2018 年 PE 估值平均值为 28 倍，给予 2018 年 27 倍-30倍方针 PE 估值，方针价调整至 10.53 元-11.7 元。

危险提示： PPP 形式推动发展不如预期;新事务发展不如预期;政府项目回款发展不达预期;外延出资整合作用不达预期。

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