上海水星家用纺织品股份有限公司
水星家纺(603365)新股中签率查询、中签号发布时刻
初次揭露发行A股网上申购状况及中签率公告
保荐组织(主承销商):中信建投证券股份有限公司
上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“发行人”、“水星家纺”)初次揭露发行不超越6,667万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的请求已获我国证券监督管理委员会(以下简称“我国证监会”)证监答应[2017]1920号文核准。
本次发行选用网下向契合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海商场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方法进行。
发行人与保荐组织(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐组织(主承销商)”)洽谈确认本次发行股份数量为6,667万股,悉数为新股,不组织老股转让。回拨机制发动前,网下初始发行数量为4,万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为2,万股,占本次发行总量的40%。本次发行价格为人民币元/股。
水星家纺于2017年11月8日(T日)经过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“水星家纺”A股2,万股。
一、网上申购状况及网上发行开始中签率
依据上海证券交易所供给的数据,本次网上发行有用申购户数为 15,692,638户,有用申购股数为 159,678,824,000 股,网上发行开始中签率为 。配号总数为 159,678,824 个,号码规模为 100,000,000,000-100, 159,678,823。
二、回拨机制施行、发行结构及网上发行终究中签率
依据《上海水星家用纺织品股份有限公司初次揭露发行 A 股发行公告》发布的回拨机制,因为网上开始有用申购倍数为 5, 倍,高于 150 倍,发行人和保荐组织(主承销商)决议发动回拨机制,将本次发行股份的 50%由网下回拨至网上。回拨后,网下终究发行数量为 万股,占本次发行总量的 10%;
网上终究发行数量为 6, 万股,占本次发行总量的 90%。回拨机制发动后,网上发行终究中签率为 。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐组织(主承销商)定于2017年11月9日(T+1日)上午在上海浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2017年11月10日(T+2日)在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布网上摇号中签成果。
此外,本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有严重改变,敬请投资者要点重视,并于2017年11月10日(T+2日)及时实行缴款责任。
1、发行人和保荐组织(主承销商)依据开始询价成果,归纳考虑发行人基本面、商场状况、地点职业、可比公司估值水平、征集资金需求及承销危险等要素,洽谈确认本次发行价格为元/股。投资者按此价格在2017年11月8日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年11月8日(T日),其间,网下申购时刻为9:30-15:00,网上申购时刻为9:30-11:30,13:00-15:00。
2、发行人和保荐组织(主承销商)依据开始询价状况,对一切申报价格依照由高到低、同一申购价格上依照拟申购数量由低到高、相同数量的依照申报时刻由晚到早进行排序,除掉报价最高部分的配售目标报价,除掉的申购量不低于申购总量的10%。当最高申报价格与确认的发行价格相一起,对该价格上的申报不再除掉,除掉份额将缺乏10%。
3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权托付证券公司进行新股申购。
4、网下投资者应依据《上海水星家用纺织品股份有限公司初次揭露发行A股网下开始配售成果及网上中签成果公告》(以下简称“《网下开始配售成果及网上中签成果公告》”),于2017年11月10日(T+2日)16:00前,按终究确认的发行价格与获配数量,及时足额交纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股,请必须按每只新股别离缴款。同日获配多只新股的状况,如只汇一笔总计金额,兼并缴款将会形成入账失利,由此发生的成果由投资者自行承当。
网上投资者申购新股中签后,应依据《网下开始配售成果及网上中签成果公告》实行资金交收责任,保证其资金账户在2017年11月10日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者金钱划付需恪守投资者地点证券公司的相关规定。网下和网上投资者抛弃认购部分的股份由保荐组织(主承销商)包销。
5、当呈现网下和网上投资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%时,保荐组织(主承销商)将间断本次新股发行,并就间断发行的原因和后续组织进行信息发表。
6、有用报价网下投资者未参加申购或许取得开始配售的网下投资者未及时足额交纳认购款的,将被视为违约并应承当违约责任,保荐组织(主承销商)将违约状况报我国证券业协会存案。
网上投资者接连12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的景象时,6个月内不得参加新股、可转化公司债券、可交换公司债券申购。
发行人:上海水星家用纺织品股份有限公司
保荐组织(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2017 年 11 月 9 日