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拼多多可易基平稳转债发行启动绿鞋机制” 10亿美元资金已经全部到账

wx 2022-10-09 05:25:13 6

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9月29日讯，拼多多宣告以“0%到期收益率和0%票息”成功完结总计10亿美元的可转债发行，资金现已悉数到账。

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这意味着本次“8.75亿美元的可转债发行方案”因为超量认购倍数较高，投资人积极，终究启动了“绿鞋机制(超量配售选择权)”，即本次发行的初始认购人全额执行了额定1.25亿美元债券的购买权。

拼多多表明，本次可转债发行所募资金将用于渠道研制投入和农产品上行等事务所需的基础设备建造。

因为本次发行认购积极，终究拼多多可转债利率依照区间下限0.00%定价，转化溢价则能够依照上限37.5%定价，创下曩昔15年中概股科技公司首个0%到期收益率和0%票息发行可转债的纪录。

本次发行中，拼多多具有“发行人换回权”(Issuer Call Option)：“自2022年10月1日起，如拼多多在接连30个买卖日期间的任何至少20个买卖日中，股价均到达可转债有用转股价的至少130%，则拼多多方面能够现金的方法换回悉数或部分本次发行的可转债”。

依照9月24日30.99美元的收盘价核算，相应的开始转股价约为42.61美元。而依照“发行人换回权”契约约好，到时假如拼多多股价长时间维持在55.39美元以上，公司即可行使“发行人换回权”。

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